Verizon Communications Inc. 将通过本次发行向公众出售总额为 110 亿美元的债券，包括 20 亿美元 2033 年到期、4.75% 利率的债券，22.5 亿美元 2036 年到期、5.00% 利率的债券，15 亿美元 2045 年到期、5.75% 利率的债券，32.5 亿美元 2055 年到期、5.875% 利率的债券，以及 20 亿美元 2065 年到期、6.00% 利率的债券。
- 发行条款：所有债券均为无担保、高级别未担保债务，与公司所有其他高级别未担保债务具有同等优先权。债券将以电子形式发行，最小面额为 2,000 美元，最小递增额为 1,000 美元。债券的到期日分别为 2033 年 1 月 15 日、2036 年 1 月 15 日、2045 年 11 月 30 日、2055 年 11 月 30 日和 2065 年 11 月 30 日。
- 利率和付息：债券的利率分别为 4.750%、5.000%、5.750%、5.875% 和 6.000%。付息频率为半年一次，具体日期根据不同债券系列而定。
- 赎回：公司有权在任何时间提前赎回债券，赎回价格根据赎回日期和剩余票面价值计算。
- 信托：公司将以 3.25 亿美元 2055 年到期债券和 1.7 亿美元 2065 年到期债券为基础，向 Bell Atlantic Master Trust 信托基金捐赠 4 亿美元和 3 亿美元，用于资助 Verizon 和其附属公司员工的养老金计划。
- 用途：预计净收入约为 101.9 亿美元，将用于收购 Frontier Communications Parent, Inc.（Frontier），包括相关成本和费用，以及 Frontier 的债务重组，剩余部分将用于一般公司用途。
- 风险因素：投资债券涉及风险，包括信托可能持有的债券会降低交易量的风险，以及公司业务、财务状况和现金流可能受到不利影响的因素。
- 税务考虑：美国持有人将就利息收入缴纳普通所得税，而非美国持有人可能免缴美国联邦所得税，除非其交易与美国业务有效关联或满足其他特定条件。
- 分销：债券将通过承销商或经销商、代理人或直接向购买者进行销售。预计债券将于 2025 年 11 月 24 日交付给投资者。
- 法律事项：U.S. Bank Trust Company, National Association 担任信托人，Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 担任美国特别法律顾问，Milbank LLP 担任承销商或经纪人的法律顾问。
