威瑞森通讯美股招股说明书(2025-08-01版)

Verizon Communications Inc. 将发行 €1,000,000,000 3.250% Notes due 2032 和 €1,000,000,000 3.750% Notes due 2037 两种债券，分别于 2032 年 10 月 29 日和 2037 年 8 月 6 日到期。债券利息分别按年支付，利率为 3.250% 和 3.750%。初始利息支付日期分别为 2025 年 10 月 29 日和 2026 年 8 月 6 日。

债券将以全球债券形式发行，不设息票，并在 Euroclear 和 Clearstream 进行登记。债券的最低认购金额为 €100,000，且只能整倍数增加。投资者可以通过 Euroclear 或 Clearstream 账户持有债券，或通过参与这些清算系统的机构间接持有。

Verizon Communications Inc. 拥有赎回债券的权利，可以在到期前任何时候以适用赎回价格赎回全部或部分债券。此外，在特定税务变化的情况下，公司还可以选择以 100% 的本金金额加上应计利息的价格赎回债券。

债券的发行收益预计约为 €1,981,726,000，将用于偿还 3.25% Notes due 2026 的赎回价格以及一般企业用途，包括偿还其他未偿债务。

投资者应仔细阅读风险因素，包括二级市场流动性风险、汇率风险、税务风险等。