Hycroft Mining Holding Corporation（以下简称“Hycroft”或“公司”）是一家美国金、黄铜矿勘探和开发公司，拥有内华达州北部富产矿区的 Hycroft 矿。公司目前以非商业规模重启了 Hycroft 矿的采矿作业，并于 2021 年 11 月停止。公司计划在进一步发展 Hycroft 矿后，重新启动采矿和加工作业。
核心观点与关键数据：
- 公司拥有 Hycroft 矿，该矿历史上曾作为露天氧化矿开采和堆浸加工作业运营。采矿作业于 2019 年重启，2021 年停止。
- 公司于 2023 年 3 月提交了 2023 Hycroft TRS，评估了氧化、过渡和硫化矿石中的矿产资源，包括 1060 万盎司黄金和 3607 万盎司白银的测量和指示矿产资源，以及 340 万盎司黄金和 961 万盎司白银的推断矿产资源。
- 公司当前计划在安全、负责任的环境下运营，同时推进勘探，瞄准高品位机会，并完成技术研究和数据分析。
- 公司计划于 2025 年 8 月初启动 2025-2026 年勘探钻探计划，该计划包括约 14,500 米的钻孔。
- 公司正在评估重新启动堆浸作业的可行性，并正在对历史 Crofoot 堆浸垫进行技术和经济分析，以评估重新处理和浸出该材料的可行性。
- 公司于 2025 年 9 月与三位合格投资者签订了证券购买协议，进行私募配售，获得 6000 万美元的现金。
- 公司于 2025 年 10 月与 BMO Capital Markets 等机构签订了包销协议，进行公开募股，获得 1.65 亿美元的资金。
- 公司于 2025 年 10 月与 Sprott Private Resource Lending II 等机构签订了还款函，以偿还现有债务。
风险因素：
- 投资公司证券涉及高度风险，包括市场波动、股权稀释、公司无法获得融资、合规风险等。
- 公司的普通股价格可能大幅波动，导致难以在您认为有吸引力的时间或价格出售。
- 未来销售或其他股权稀释可能对普通股的市场价格产生不利影响。
- 公司的普通股可能因交易量有限而波动很大。
- 如果公司无法维持对纳斯达克的持续上市要求，其普通股可能会被纳斯达克除名。
- 某些拟议中的税法变更可能对美国以外的公司普通股股东产生不利税收后果。
募资用途：
- 公司将使用私募配售的收益来推进 Hycroft 矿，并用于营运资金和一般公司目的。
- 公司将使用公开募股的净收益来扩大和加速其勘探和钻探计划，并用于一般公司和营运资金需求，包括偿还或回购和消除现有债务。
计划分配：
- 公司将注册发行 700,8528 股普通股，这些股票将在行使认股权证时发行。
- 公司将注册 140,17056 股普通股供出售股东出售。
- 出售股东可能以固定价格、当前市场价格、与当前市场价格相关的价格、销售时确定的浮动价格或协商价格出售其股票。
- 出售股东可能通过公开或私人交易出售其股票，并通过承销商、证券商或代理人进行销售。
公司信息：
- 公司成立于 2017 年，总部位于内华达州温内穆卡。
- 公司的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“HYMC”。
信息披露：
- 本招股说明书是公司向美国证券交易委员会提交的注册声明的一部分，该注册声明采用货架注册程序。
- 本招股说明书不包含注册声明中提供的所有信息。有关更多信息，请参阅公司网站或直接向公司查询。
