大明电子：大明电子首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

核心观点与关键数据：

• 公司概况： 大明电子股份有限公司（简称“大明电子”或“发行人”）的首次公开发行股票并在主板上市申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获得中国证监会证监许可〔2025〕1643号文同意注册。
• 招股说明书披露： 《大明电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》已在上海证券交易所网站及多家指定网站披露，供公众查阅。
• 发行基本情况：
  • 股票种类与面值： 人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
  • 发行股数： 4,000.10万股，占本次发行后总股本的10%，均为新股，不涉及老股发售。
  • 发行价格： 人民币12.55元/股。
  • 战略配售： 不涉及发行人高级管理人员、员工参与战略配售，但有其他战略配售安排。
  • 财务数据（基于2024年度经审计数据）：
    • 发行前每股收益（扣非前后较低者）：0.78元。
    • 发行后每股收益（扣非前后较低者）：0.70元。
    • 发行市盈率：17.97倍（基于发行后总股本及扣非前后孰低净利润）。
    • 发行市净率：3.13倍（按发行价格除以发行后每股净资产）。
  • 股东权益数据（基于2025年6月30日经审计数据）：
    • 发行前每股净资产：3.28元。
    • 发行后每股净资产：4.01元（含募集资金净额）。
• 发行方式与对象：
  • 发行方式： 定向配售（战略投资者）、网下询价配售、网上定价发行相结合。
  • 发行对象： 符合资格的战略投资者、网下投资者及符合条件的上海市场个人投资者、机构投资者等。
• 承销方式与费用：
  • 承销方式： 余额包销。
  • 募集资金总额： 50,201.26万元。
  • 发行费用（不含税）： 总计7,819.06万元，具体包括保荐承销费（5,869.12万元）、审计及验资费（1,578.40万元）、律师费（768.87万元）、信息披露费（552.83万元）、发行手续费及其他（含新增印花税49.84万元）。
• 相关方信息：
  • 发行人： 大明电子股份有限公司，联系人：周远，电话：0577-57570188。
  • 保荐人（主承销商）： 国泰海通证券股份有限公司，联系人：资本市场部，电话：021-38676888。

公告发布信息：

• 本提示性公告由发行人及保荐人（主承销商）共同出具。
• 公告日期：2025年10月30日。