科代诊断美股招股说明书(2025-10-28版)

核心观点： Co-Diagnostics, Inc. (股票代码：CODX) 正在进行一项注册直接发行，计划出售 12,002,272 股普通股，每股 0.55 美元，以及 725,000 份预先资助的认股权证，每份认股权证可按 0.0001 美元的价格认购一股普通股。此次发行旨在为公司的运营和产品开发提供资金，并支持其 Co-Dx™ PCR 平台的商业化。

关键数据：

• 发行规模： 12,002,272 股普通股，725,000 份预先资助的认股权证。
• 发行价格： 普通股每股 0.55 美元，预先资助的认股权证每份 0.5499 美元。
• 认股权证行权价： 普通股每股 0.0001 美元。
• 公司市值： 截至 2025 年 10 月 27 日，非关联方持有的公司普通股的市值约为 5.71 亿美元。
• 现金储备： 截至 2025 年 9 月 30 日，公司估计拥有约 1170 万美元的现金和现金等价物。
• 锁定期： 公司高管和董事同意在发行完成后 45 天内不得出售或处置公司证券，除非获得 Maxim Group LLC 的事先书面同意。

研究结论： Co-Diagnostics, Inc. 拥有独特的分子诊断技术，并已获得多项专利保护。公司开发的 Co-Dx™ PCR 平台具有检测和/或分析核酸分子（DNA 或 RNA）的能力，可用于检测传染病、癌症筛查和农业应用。然而，公司目前处于亏损状态，并面临持续融资的压力。此次发行能否成功，以及公司能否获得必要的监管批准并成功商业化其 Co-Dx™ PCR 平台，仍存在不确定性。