人工智能计算主权：跨地区、云服务商和加速器的基础设施控制

核心观点

本研报探讨了“计算主权”的概念，并提出了一个三层分析框架来理解不同层面上国家在人工智能（AI）计算资源中的地位和权力。文章通过分析全球主要公共云服务提供商的数据中心分布和AI加速器类型，揭示了各国在AI计算资源方面的不平等分布和地缘政治影响。

三层分析框架

1. 领土主权：指AI计算资源是否位于国家领土内。研究发现，只有少数国家拥有本土的AI计算资源，大多数国家依赖外国云服务提供商。
2. 提供者主权：指AI计算数据中心的拥有者国籍。研究发现，大多数国家依赖单一外国云服务提供商，只有少数国家实现了“计算主权”。
3. 加速器主权：指AI加速器芯片供应商的国籍。研究发现，绝大多数国家依赖美国公司NVIDIA提供的AI加速器芯片。

研究结论

• 各国“计算主权”地位取决于所采用的分析层面。
• 追求“计算主权”涉及复杂的政策权衡，包括经济效益、环境成本、地缘政治风险等。
• 区域合作和供应链管理是实现“计算主权”的替代方案。
• AI计算资源的全球分布不平等，加剧了国家间的地缘政治竞争。

关键数据

• 全球约78%的云基础设施支出集中在美、中、欧市场。
• 全球云市场主要由六家超大规模云服务提供商主导，其中美国公司占多数。
• 只有33个国家拥有本土的AI计算资源，其中只有24个国家拥有可用于训练前沿AI模型的高性能计算资源。
• 除了中国，绝大多数国家依赖美国公司NVIDIA提供的AI加速器芯片。