研报总结
引言
根据 AlphaSense 近期发布的《商业和金融领域人工智能状态报告》，超过 80% 的受访组织在过去一年中增加了生成式 AI 在其工作流程中的应用。拥有具备领域专业知识的 AI 工具对于从 AI 工具中提取价值至关重要。根据 Gartner 的预测，到 2029 年，80% 的企业将使用特定领域语言模型（DSLMS）进行内容创作，而 2025 年这一比例仅为 30%。随着 AI 技术的快速发展，投资管理人正在通过识别最佳实践和协议，重新调整其公司如何将技术整合到工作流程中。AI 驱动的流程已从实验阶段转变为提供嵌入式价值的新常态，成为 2025 年的新标准。本报告探讨了投资管理人中最主要的 AI 应用案例，以及公司如何采取具体和战略性的方法来提升业绩并最终产生 alpha 值。
交易发起与来源
在加速的交易环境中，快速准确地识别目标公司和潜在投资对于保持竞争力至关重要。预计到 2022 年第二季度，交易活动将继续激增，投资专业人士正在利用 AI 驱动的流程来简化和加速交易发起和来源。AlphaSense 的筛选器功能允许用户通过筛选定制的标准和指标，在股票、并购交易和融资轮中定位公共和私人公司目标，从而消除交易发起中的猜测，并确保不会错失机会。目标可以通过定性信号进一步验证，例如专家访谈记录，以获得基层视角。AlphaSense 公司简介加快了我们在每笔交易研究中进行的大量耗时的工作，并且由于 AlphaSense 结合了内容和财务数据，我们可以消除其他解决方案。
会议准备与客户演示
准备客户演示或内部管理会议通常涉及挖掘文件、访谈记录、声明和公司文件，以查找包含指导、展望和关键财务数据点（如现金余额）的关键绩效指标和指标。这项任务的手动和繁琐性质会延迟洞察力和分析的时间，也可能遗漏关键信息。AlphaSense 用户越来越多地利用 Generative Grid 等工具来找到“沙堆中的针”。通过在一个并排视图中聚合情报，用户可以上传多达 100 份文件，涵盖超过 26 个主题特定的模板，以秒为单位进行分析和提取见解，利用 AlphaSense 的优质内容库以及内部文件。此外，内联引文提供了确切的文档链接，便于参考和验证。
宏观环境深入分析
将宏观环境分解为粒度化的可操作见解对于投资管理人来说是一项有价值的用例，并通过 AI 驱动的流程得到促进。通常需要花费数天或数周才能汇总的基础见解可以在几分钟内创建，以匹配变化市场的速度。AlphaSense 的 Generative Search 功能增强了深度研究功能，使用户能够针对任何公司、行业或关注查询生成长篇研究响应。它对行业、收购想法或竞争环境进行深入研究，并在几分钟内提取出做出自信投资组合决策所需的情报。
简化的财报季
分析师面临的一个常见挑战是跟上财报季的步伐，这可能涵盖数十家公司，涉及一系列与行业相关的主题。历史上市分析师不得不手动定位先前的公司访谈记录，评估管理层情绪，并摄入股票研究报告以进行全面分析。AlphaSense 的公司简介使公司覆盖面成为财报季及以后的“一站式”解决方案。在一个统一的仪表板中，用户可以访问当前和历史财务数据以及关键指标，与行业同行进行基准比较，全面的财报摘要和积极、消极、展望和分析师问题的快照，以及行业财报摘要。
提取与共享知识
专有内部内容包含大量信息和情报，但通常缺乏企业基础设施来以有意义和有效的方式利用。部门化的团队结构、缺乏中央存储库和共享实践以及治理问题也导致公司面临知识共享挑战。根据 AlphaSense 的《商业和金融领域人工智能状态报告》，员工平均每周花费超过 7 小时搜索内部数据，只有 39% 的人表示拥有组织良好且易于访问的内部知识库。与合适的 AI 驱动工具保持一致对于克服这些挑战并确保跨组织的相关和安全情报共享至关重要。AlphaSense 的企业情报通过能够搜索、发现和质疑内部研究（如专有研究、演示文稿、CIM 和管理层笔记）以及外部内容来缓解知识集中化挑战，以提供准确、可验证的摘要，并回答诸如“我们对 XYZ 公司的假设发生了哪些变化？”等问题。
市场不确定性期间的清晰度
在市场不确定性期间，AI 尤其有助于资产管理人保护其投资组合免受下行趋势的影响，并提供战略转向的前瞻性。传统的覆盖方法依赖于零散和分散的来源来构建信息马赛克，这些信息可能完整也可能不完整。AlphaSense 将多样化的财务数据、经纪研究报告、专家电话会议、公司文件等集中起来，用统一平台取代了多个工具和订阅。拥有完整的 360 度视图对于应对市场的不确定性和波动至关重要。此外，平台整合通常允许客户淘汰一个或两个其他解决方案，同时获得更快、更深入的情报。
结论：AI 驱动的情报新时代
虽然大多数投资公司报告称在过去一年中加大了在其企业中整合 AI 的努力，但一系列持续的因素，包括资源限制、对数据准确性的担忧以及如何最好地管理非结构化数据，都对广泛采用构成挑战。确定高价值用例并与提供特定解决方案集的技术提供者合作，将使公司获得竞争优势并有效应对波动性市场。AlphaSense 是专为投资管理人设计的，具有最全面、独家的内容集与尖端的 AI 驱动解决方案。用户将分散的工具和订阅整合到一个单一平台中，该平台统一了可信的财务数据、经纪研究报告、专家电话会议、公共和私人公司信息等。许多客户通过淘汰一个或两个其他研究平台实现了显著的成本节约，同时提高了其情报的速度和深度。
