innventure inc美股招股说明书(2025-10-07版)

Innventure, Inc. 于 2025 年 10 月 3 日与投资者签订了认购协议，进行私募配售，发行 1,625,235 股普通股和相应 Series A 期权，每股售价 6.00 美元。Series A 期权行权价为 8.00 美元，可于 2026 年 4 月 6 日起行权，至 2030 年 10 月 3 日到期，并在满足特定条件时可被公司以 0.01 美元/份的价格赎回。本次发行的毛收入约为 975 万美元（不含费用）。公司需在 SEC 注册该证券的转售，并需在 120 天内获得注册声明生效。

此外，Innventure 的子公司 Accelsius Holdings LLC 于 2025 年 10 月 2 日向 Johnson Controls, Inc. 出售了 685,163 个 Series B-1 单元，获得约 2500 万美元（不含费用）。Accelsius 将使用该款项用于一般公司目的。出售完成后，部分可转换票据和其他债务将自动转换为股权。JCI 获得了管理权（指定一名董事）、优先购买权、首次拒绝权、共同出售权、信息权、查阅权以及转让限制等权利。

本次发行和出售的证券尚未注册，需遵守相关注册要求。