Kindly MD, Inc. 于 2025 年 10 月 3 日发布了一份更新其首次公开募股（IPO）信息的补充招股说明书，并附有 8-K 格式的当前报告。该补充招股说明书涉及此前于 2024 年 6 月 3 日完成的 IPO 中发行的 2,059,811 股普通股（通过行使先前发行的 warrants 获得），包括可交易 warrants（Tradeable Warrants）、不可交易 warrants（Non-tradeable Warrants）和代表 warrants（Representative’s Warrants）。公司并未在此发行中出售任何普通股，因此不会从该招股说明书涵盖的普通股销售中获得收益，所有净收益将归 warrants 持有人所有。warrants 行使时，若以现金支付，公司将获得相关收益。
此外，补充招股说明书还涉及原招股说明书中所列的 selling stockholders 将于不同时间出售 82,310 股普通股，公司同样不会从 selling stockholders 的股份销售中获得任何收益。
核心事件包括：
- 进入重大协议：2025 年 9 月 30 日，Kindly MD, Inc. 通过其子公司 Naka SPV 2, LLC 与 Two Prime Lending Limited 签署了金额为 20,301,750 美元的期限贷款协议，利率为 8.5%，到期日为 2026 年 9 月 30 日，可随时提前偿还。该协议由比特币或其他数字资产担保，并包含常规的积极和消极条款、陈述和保证以及违约事件。公司使用贷款收益全额偿还了其与 Yorkville 的 secured convertible debenture 的义务。
- 终止重大协议：2025 年 9 月 30 日，公司通过向 YA II PN, Ltd.（由 Yorkville Advisors 管理的投资基金）支付 20,300,000 美元现金，全额偿还了其之前发行的 secured convertible debenture，并终止了相关的 debenture purchase agreement 和 security documents（除 indemnification 权利外），以及 2025 年 8 月 15 日签订的 registration rights agreement。
公司治理方面，Eric Weiss 于 2025 年 9 月 29 日通知董事会辞去其董事、提名委员会和公司治理委员会联合主席及成员职务，导致董事会出现一个 Class I 董事空缺。董事会任命 Mark Yusko 为公司治理委员会的唯一主席，并任命 Perianne Boring 为该委员会成员。Yusko 将获得每年 25,000 美元的现金费用作为委员会主席的服务报酬。
公司于 2025 年 10 月 3 日发布公告，宣布进入 Two Prime 贷款协议并终止与 Yorkville 的 secured convertible debenture。相关公告作为附件 99.1 附在 8-K 报告中。
财务方面，公司已提交相关财务报表和附件，包括贷款协议（附件 10.1）和公告（附件 99.1）。
