新三板在线晨报：益盟股份冲刺IPO神州优车拟定增24亿

新三板在线研究中心 研究报告 新三板在线研报 2017.06.06 研究报告类型：晨报 新三板在线晨报： 益盟股份冲刺IPO 神州优车拟定增24亿 今日（2017年6月6日），3家企业挂牌新三板，总挂牌数达11263家,其中协议转让企业9703家，做市转让企业1560家。申报及待挂牌的企业共918家 。 【益盟股份宣布上市 2016年净利1.75亿元】6月5日讯，益盟股份（832950）发布拟申请首次公开发行股票并上市的提示性公告。公告显示，该公司于2015年11月2日披露了《上海益盟软件技术股份有限公司关于公司接受首次公开发行股票并上市辅导的提示性公告》，公司进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段。据新三板在线了解，益盟股份于2015年7月29日挂牌新三板，主营证券信息软件研发、销售及系统服务,向投资者提供金融数据、数据分析及证券投资咨询等服务。财务数据显示，该公司2016年实现营业收入5.72亿元，较上年度下降22.53%，净利润1.75亿元，较上年度下降47.23%。 【中科软宣布冲刺IPO 去年盈利1.91亿元】中科软（430002）发布关于公司接受首次公开发行股票并上市辅导的提示性公告。公告显示，该公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）并于境内上市，公司已向北京证监局报送了首次公开发行股票并在主板上市的辅导备案材料，目前正在接受中泰证券股份有限公司的辅导。辅导备案情况已于2017年6月1日在北京证监局网站公示。 IPO快报 财经编辑： 陈蒙蒙 mengmeng@sunnyhanmy.com 市场部联系人： 林珊 021-64836098 linshan@sunnyhanmy.com 新三板在线官微 新三板在线官网 新三板在线研究中心 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 证监局报送了首次公开发行股票并在主板上市的辅导备案材料，目前正在接受中泰证券股份有限公司的辅导。辅导备案情况已于2017年6月1日在北京证监局网站公示。新三板在线了解，中科软于2006年1月23日挂牌新三板，主营涉及金融保险、政府、能源、卫生、新闻媒体等领域。财务数据显示，该公司2016年实现营业收入39.01亿元，同比增长8.88%；净利润为1.91亿元，同比增长14.15%。 【博汇股份冲刺IPO 通过证监局辅导验收】博汇股份（831213）发布关于通过宁波证监局首次公开发行股票并上市辅导验收的提示性公告。截至本公告日，公司在浙商证券的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）宁波监管局的辅导验收。新三板在线了解，博汇股份于2014年10月21日挂牌新三板，主营橡胶劣剂、塑料劣剂、沥青劣剂、润滑油劣剂等芳烃系列产品和轻质燃料油的研发、生产、销售业务。财务数据显示，该公司去年实现营业收入2.62亿元，同比增长26.90%，而实现净利润6956.23万元，同比增长47.79%。 【迈科智能拟上市 目前接受兴业证券辅导】迈科智能（831284）发布关于上市辅导备案的提示性公告。公告显示，该公司拟申请首次公开发行股票并上市，向中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）报送了首次公开发行股票并上市辅导备案材料。公司于2017年6月2日收到广东证监局出具的《广东证监局辅导备案登记确认书》，目前正在接受兴业证券股份有限公司的辅导。提醒各位投资者注意，公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段，未来若公司向证监会或有权审核机构提交首次公开发行股票并上市的申请文件并获得受理，公司将向股转系统申请股票暂停 新三板在线研究中心 敬请参阅最后一页特别声明 -3- 转让。 【城市纵横宣布冲刺IPO 目前处于上市辅导阶段】城市纵横(837199)发布关于上市辅导备案的提示性公告。公告显示，该公司拟申请首次公开发行人民币普通股并于境内上市，已于2017年5月26日向证监局报送了首次公开发行股票辅导备案资料。目前城市纵横正在接受安信证券的辅导，辅导期自2017年5月26日开始。此外，城市纵横表示，该公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段，未来若公司向证监会或有权审核机构提交首次公开发行股票并上市的申请材料并获得受理，公司将在股转系统申请暂停交易。公开资料显示，城市纵横于2016年5月16日挂牌新三板，主营城市楼宇电梯媒体的开发、运营和广告发布服务,以及基于位置的社区生活类移动互联网服务平台“小区宝”的开发与运营。 【深装总拟借壳上市 被A股ST云维收购98.27%股权】6月5日讯，深装总（835502）发布收购报告书。ST云维（600725）拟通过发行股份的方式购买深装总98.27%的股权。此次收购前，收购人ST云维未持有深装总股份。此次收购完成后，ST云维持有深装总59453万股股份，持股比例为98.27%，成为深装总的第一大股东。以2016年12月31日为评估基准日，此次交易深装总100%股权的预估值约为49亿元。根据相关法律法规规定，并经各方友好协商，甲方本次向乙方发行的新增股份的发行价格为2.61元/股。交易完成后，深装总将成为收购人的控股子公司，深装总将变更为有限责任公司。因此，在获得中国证监会的核准后，深装总将申请从股转系统终止挂牌。根据预估结果，拟购买资产的部分指标超过上市公司2016年末及2016年度相关指标的100%且本次交易导致上市公司主营业务发生收购股权 新三板在线研究中心 敬请参阅最后一页特别声明 -4- 根本变化，本次交易构成借壳上市。本次资产重组上市公司将通过发行股份购买资产的方式置入盈利能力较强的设计和装修装饰资产业务；增强上市公司盈利能力，保护股东利益；深装总借助资本市场实现建筑装饰业务的跨越式发展。值得一提的是，深装总2016年5月10日发布上市辅导公告，宣布冲刺IPO。公开资料显示，深装总于2016年4月7日挂牌新三板，主营建筑装饰工程的设计、施工。 【远方慧益等收购慧景科技 涉及金额达7054万】慧景科技（832074 ）发布收购报告书。本次收购前，收购人远方慧益、远方互益未持有公众公司股份。值得一提的是，远方慧益、远方互益以自有资金完成本次收购，分别涉及资金70,345,300元和204,221.5元。本次收购完成后，远方慧益直接持有公众公司812.3万股股份，持股比例为35.01%，远方互益持有懿成轩投资1%合伙企业出资份额，并成为懿成轩投资普通合伙人及执行事务合伙人，享有懿成轩投资所持有公众公司246.05万股股份（占慧景科技总股本的10.61%）的表决权；远方慧益、远方互益合计控制公众公司1,058.35万股股份，占公众公司总股本的45.62%。本次收购慧景科技目的是将远方光电业务领域拓宽至轨道交通领域，提升上市公司规模及盈利水平。公开资料显示，慧景科技于2015年3月3日挂牌新三板，主要专业从事铁路与城轨道岔监测系统产品的研发、生产、销售和技术服务。 【神州优车拟定增24亿元 发行对象为人保资产】6月5日讯，神州优车（838006）发布股票发行方案。方案显示，本次发行股票价格为人民币定增动态 新三板在线研究中心 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 16.8元/股，以非公开定向发行的方式发行不超过142,87万股（含142,87万股），预计募集资金不超过24亿元（含24亿元），认购方以现金认购。值得一提的是，本次股票的发行对象为人保资产-神州优车股权投资计划。本次募集资金计划全部用于神州买买车业务的发展，主要包括车辆采购（含新车和准新车）、门店建设、市场营销及员工招募等方面。众所周知，神州优车于2016年7月22日挂牌新三板，其主要向消费者提供以B2C模式为主的网约车服务、线上线下相结合的汽车电商平台服务以及一站式汽车金融服务，并充分利用行业资源积累及协同效应进一步拓展汽车产业链的其他业务。 【嘉行传媒2.5亿定增完成 诺亚财富、完美世界加持】6月5日讯，嘉行传媒（832074）发布股票发行情况报告书。报告书显示，本次股票发行的价格为每股250元，股票发行的数量为100万股。公司本次发行的募集资金用途为补充流动资金，发行对象为石河子市君毅云扬股权投资有限合伙企业。众所周知，于2014年8月4日挂牌的嘉行传媒，其主营影视产品的策划、投资、制作、发行、运营及艺人经纪。旗下拥有杨幂、迪丽热巴等知名艺人。 【科盾科技拟募集2亿元 补充流动资金】6月5日讯，科盾科技（835902）发布2017年第一次股票发行方案。方案显示，本次股票发行价格为每股人民币5元，发行的股票数不超过4000万股，募集资金总额不超过2亿元。 本次股票发行主要目的为补充流动资金，有利于实现公司战略发展目标，增强公司的综合竞争力。据新三板在线了解，科盾科技于2016年2月22日挂牌新三板，公司主要从事各类车载光电系统、单兵夜视装备、光电吊舱、智能监控系统以及应急通信产品的研发、生产、销售和服务。 新三板在线研究中心 敬请参阅最后一页特别声明 -6- 【万里智能拟定增6500万元 用于项目研发等】6月5日讯，万里智能（430729）发布股票发行方案。方案显示，该公司拟向相关规定的投资者发行股票不超过650万股，融资额不超过人民币6500万元，股票的发行价格为10元。在方案中，公司表示，本次募集资金用于注资苏州仁文图骥信息技术有限公司1000万元；用于三维数据库处理软件研发不超过800万元；用于数据应用平台建设不超过850万元；用于城市全息实景模型建设不超过1250万元；开展全景全息技术应用领域的并购资金不超过2600万元。公开资料显示，万里智能主营业务为交互式电子白板,并提供以交互式电子白板为核心设备的交互式智能多媒体系统服务。 上一个交易日（2017年６月5日），三板做市指数以1068.43点低开，开盘后一路震荡下行，临近尾盘小幅拉升。最终报收1066.30点，跌2.21点，跌幅为0.21%，成交2.43亿元。具体来看，成交的新三板股票数达982只，成交金额66756.88万元，成交数量为13809.48万股，涨幅1.88%,换手率0.06%，市盈率为30.2倍。具体来看，共有13只个股的成交额超过千万元。新数网络(834990)的成交额最大，达3310万元。田野股份(832023)成交额3179万元居其后。东海证券(832970)成交额2494万元居第三位。 免责声明 本报告中所提供的观点及信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本研究中心不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本研究中心于本报告发布当日的判断。 在任何情况下，本研究中心不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本研究中心对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。 交易概况 新三板在线研究中心 敬请参阅最后一页特别声明 -7- 新三板在线官微 新三板在线官网