螺栓项目控股有限公司美股招股说明书（2025-09-16版）

博尔特项目控股公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日与Ascent Partners Fund LLC（以下简称“投资者”）签署股权购买协议（“购买协议”），允许公司向投资者出售高达2000万美元的公司普通股，面值每股0.0001美元。出售条件包括：投资者持有权益不超过公司已发行投票权的9.99%，且在成交量加权平均价格低于1.00美元时投资者无强制购买义务。公司有权自行决定出售时间和频率，预计收入将用于营运资金和一般用途。

根据购买协议，公司初始向投资者发行85,588股普通股（“前期承诺股份”），并同意根据1933年证券法第415条进行再销售登记。公司承诺在购买协议有效期内不进行其他市场报价或股权信贷额度交易。购买协议包含各方的陈述、保证、条件和赔偿义务，其全文作为附件10.1。

公司估计根据购买协议可发行的普通股数量为2,000,000股，实际发行数量取决于公司是否使用信贷额度。投资者在特定条件下有权终止购买协议，包括公司发生重大未治愈违约或拖欠时。

此外，公司与投资者签署了登记权协议（“注册权协议”），允许公司根据证券法进行再销售登记，其全文作为附件10.2。公司已正式授权签字人代表其签署本报告，并承诺应SEC要求提供被省略材料的进一步信息。