维特尼恩公司美股招股说明书(2025-09-11版)

我们正在发行 9,505,705 股普通股，面值每股 0.001 美元。我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“VERI”。截至 2025 年 8 月 26 日，已发行普通股总数为 59,170,382 股，不包括期权、认股权证、限制性股票单位或未来可能发行的股票。本次发行的总募资额约为 25,000,000 美元，扣除承销折扣和佣金以及预计发行费用后，净募资额约为 23,300,000 美元（如果承销商行使其购买额外股票的期权，则为 26,800,000 美元）。我们目前打算将本次发行的净收益用于营运资金和一般公司目的，包括但不限于资本支出、债务偿还、潜在收购和其他商业机会。本次发行涉及高风险，投资者应在投资前仔细阅读风险因素。投资者应了解，购买本次发行的股票将导致其投资立即稀释，因为本次发行的价格远高于发行前普通股的净有形账面价值。此外，我们目前无意支付普通股股息，因此投资者预期任何回报都只能来自普通股价格的潜在上涨。我们已授予承销商一项期权，使其在发行之日起 30 天内以公开报价减去承销折扣和佣金的价格购买最多 1,425,855 股普通股。承销商预计将于 2025 年 9 月 12 日左右将股票交付给购买者。本次发行前，我们的净有形账面价值为 -9960 万美元，或每股 2.09 美元。在扣除发行费用和预计发行费用后，本次发行将使我们的净有形账面价值每股增加 0.75 美元，从而使现有股东的每股净有形账面价值立即增加，而新投资者的每股净有形账面价值将立即稀释 3.97 美元。此外，我们可能因市场条件或战略考虑而选择进行额外的融资，这将导致进一步的稀释。