工业机器人深度：全球趋势、中国路径与未来战略

工业机器人深度：全球趋势、中国路径与未来战略 ——先进制造系列研究（一） 产业研究中心 摘要： 肖洁(分析师)021-38674660xiaojie3@gtht.com登记编号S0880513080002 全球工业机器人产业的发展驱动力多来自于劳动力结构性短缺和高端制造业需求增长。工业机器人诞生于美国，但充足的劳动力要素和制造业外流的趋势抑制了产业化应用；产业化于日德韩，核心推动力是本土下游需求高增；而人口红利见顶和制造业转型，促使中国2013年跃升为全球最大工业机器人市场。 中国工业机器人产业发展已步入深水区，周期性显著增强。 人形机器人和智能汽车互促发展——具身智能产业深度研究（二）2025.08.18轮式形态将先于双足机器人实现商业化落地——具身智能产业深度研究（一）2025.08.11【AI产业深度】AI Agent的技术演进与产业洞察2025.08.07【AI产业深度】华为盘古大模型与昇腾AI计算平台，共同构建软硬一体的AI技术体系2025.08.06通往L3智能驾驶与具身智能之钥——视觉-语言-动作模型（VLA）产业研究2025.08.02 需求端，中国工业机器人市场虽依托传统制造业智能化升级和高端制造崛起，整体需求与密度仍在持续增长，但增速明显放缓，波动加剧，体现在销售增速趋势显著下滑，2024年全年销量下降约5%；下游需求疲软，新能源领域（如光伏、锂电、新能源汽车）投资大幅减少，叠加这些行业产品价格持续下滑，严重压缩了机器人厂商的定价空间，削弱盈利能力。 供给端，存量产能扩张和增量企业涌入，使得2019年开始，国内工业机器人产量首次超过安装量，标志库存累积初显；尽管出口也在持续提升，但国内产销缺口依然存在，2023年，中国工业机器人产量43万台（2024年高达55万台），该年度出口和国内安装量合计39万台。 国内工业机器人市场国产替代率持续提升，但细分领域的竞争格局存在结构性差异。全球看，工业机器人“四大家族”日本发那科、瑞士ABB、日本安川、KUKA出货量合计占全球50%以上，在高端应用领域市占率更高。国内市场，国产品牌出货量已突破五成，但高价值大负载机器人仍处于弱势。 国内重载机器人领域的发展主要面临的卡点在于两个方面，即核心零部件高度依赖进口和下游需求标准高、客户黏性强。作为产业链技术壁垒最高的环节，控制器、减速器与伺服系统合计占整机成本六成，其中：控制器在软件层面与国外差距较大，多关节机器人厂商自研比例偏低；高精度编码器严重依赖进口等因素则制约了高端伺服的国产替代;国内减速器品牌在使用寿命、可靠性、一致性等方面较国外企业存在差距。 工业机器人产业发展的三个趋势。一是IPO上市、并购重组将成为工业机器人企业突围行业竞争的关键；二是重载机器人的突破有赖于链主企业的牵头引领和产业链协同；三是具身智能正成为工业机器人本体厂商面向未来的重要战略赛道。 风险提示。行业周期与产能过剩风险；供应链安全风险。 正文目录 1.全球工业机器人产业的发展驱动力多来自于劳动力结构性短缺和高端制造业需求增长----------------------------------4 1.1.工业机器人诞生于美国，但充足的劳动力要素和制造业外流的趋势抑制了产业化应用------------------------------41.2.本土下游需求高增，推动日、德、韩率先实现工业机器人产业化----------------------------------------------------------51.3.人口红利见顶和制造业转型，促使中国2013年跃升为全球最大工业机器人市场--------------------------------------6 2.1.需求端，增速放缓且波动下降，关键下游行业降本压力较大----------------------------------------------------------------82.2.供给端，产能过剩现象明显，行业竞争加剧------------------------------------------------------------------------------------10 3.国内工业机器人市场国产替代率持续提升，但细分领域的竞争格局存在结构性差异-----------------------------------13 3.1.全球市场，工业机器人“四大家族”合计占据全球50%以上的市场--------------------------------------------------------133.2.国内市场，国产出货量已突破五成，但高价值大负载机器人仍处于弱势-----------------------------------------------143.3.国产轻载机器人已实现全球布局，且形成较强的竞争优势-----------------------------------------------------------------153.4.大负载机器人领域国产渗透率仍偏低，需突破核心零部件卡点和品牌壁垒--------------------------------------------16 4.1.IPO上市、并购重组将成为工业机器人企业突围行业竞争的关键---------------------------------------------------------224.2.重载机器人的突破有赖于链主企业的牵头引领和产业链协同--------------------------------------------------------------224.3.具身智能正成为工业机器人本体厂商面向未来的重要战略赛道-----------------------------------------------------------22 5.风险提示------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24 图表目录 图1：全球工业机器人产业的发展历程....................................................................................................................................4图2：20世纪七八十年代，美国劳动力和劳动失业率双增...................................................................................................5图3：20世纪60年代，日本经济进入高速增长阶段.............................................................................................................5图4：2013年，中国取代德国、日本，成为全球最大工业机器人市场...............................................................................6图5：汽车、电子与新能源（锂电、光伏）是中国工业机器人下游最广泛的三个行业.....................................................7图6：2013-2023年，国内汽车制造业营收增长68%，电子设备制造业营收增长98%......................................................7图7：受益于传统制造业的智能化升级和高端制造业的崛起，国产工业机器人需求持续增长，密度持续提升.............8图8：2019年后，国内工业机器人密度增速开始放缓且波动下降.......................................................................................9图9：相比于2022年，2023年和2024年下游行业出货量增速锐减...................................................................................9图10：内2019年工业机器人产量首次超过安装量..............................................................................................................10图11：机器人本体厂商价值象限图........................................................................................................................................13图12：2024年中国工业机器人国产厂商市场份额首次突破50%.......................................................................................14图13：2023-2024-2025Q1，国内工业机器人出货占比变化情况.........................................................................................14图14：2024年中国协作机器人销售规模-分应用（单位：千台）......................................................................................15图15：2024年中国协作机器人销售规模-分行业（单位：千台）......................................................................................16图16：日本工业机器人出口规模是中国的五倍....................................................................................................................17图17：控制器、减速器和伺服系统约占机器人整机产品成本的60%................................................................................17图18：华成工控多关节机器人控制系统................................................................................................................................18图19：伺服系统由伺服驱动器、伺服电机、编码器三部分组成........................................................................................18图20：六轴机器人，1-3轴采用RV减速器，4-6轴采用谐波减速器.....................