invivyd美股招股说明书(2025-08-22版)

Invivyd公司股票发行说明

Invivyd公司是一家生物制药公司，致力于开发用于预防严重病毒性传染病的单克隆抗体，目前主要针对COVID-19。公司已获得美国食品药品监督管理局（FDA）紧急使用授权（EUA）的PEMGARDA®(pemivibart)，这是一种半衰期延长的单克隆抗体，用于预防有中度至重度免疫缺陷的成年人和青少年（12岁及以上，体重至少40公斤）的COVID-19。此外，公司还提名了VYD2311作为下一代单克隆抗体候选药物，并已开始进行I期/II期临床试验。VYD2311在体外对SARS-CoV-2变异株表现出高中和效力。

本次发行74,811,404股普通股，每股面值0.0001美元，以及最多21,342,442股普通股的预融资认股权证，认股权证行权价为每股0.0001美元。普通股的公开发行价格为每股0.52美元，认股权证的购买价格等于普通股的公开发行价格减去每股0.0001美元的行权价。

本次发行预计净收入约为4650万美元（如果承销商行使全部额外股票购买权，则为5350万美元）。公司将使用净收入加上现有现金和现金等价物，用于VYD2311临床试验方案的开发、计划和管理，以及与RSV和麻疹等管道项目相关的研究和开发，并用于SPEAR研究小组的工作，以评估单克隆抗体疗法对长期COVID-19和COVID-19疫苗接种后综合征的影响，以及用于营运资金和其他一般公司目的。

Invivyd公司是一家“新兴成长公司”和“小型报告公司”，因此享有降低的上市公司报告要求。公司股票在纳斯达克全球市场上市，交易代码为“IVVD”。本次发行将导致投资者立即稀释，稀释程度为每股0.11美元。此外，公司还可能在未来发行更多股票或进行其他融资，这可能导致进一步稀释。

本次发行风险较高，投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。