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华灿光电MicroLED稀缺卡位本轮AR眼镜行情龙头预定9月17

2025-08-22 未知机构静心悟动

不同于普通AI眼镜，显示模块和光波导是AR眼镜的#最大成本项，有望成为本轮行情核心板块。具体来看，META采用LCOS显示，我们预计META下一代AR眼镜开始会升级为Micro LED（产业趋势确定）。以一副眼镜800元价值量，远期0.5亿副AR，市场空间达400亿元。市场上最强的MicroLED公司JBD（龙一）暂未上市，华灿光电则是A股稀缺的布局AR眼镜的MicroLED公司。看300亿元，150%空间。