Moolec Science SA美股招股说明书(2025-08-21版)

Moolec Science SA 是一家基于科学技术的原料公司，利用分子农业技术开发食品、宠物食品、动物饲料和膳食补充剂的原料。公司的主要业务模式是通过对植物进行基因工程改造，生产具有特定功能的生物物质，并将其应用于食品和饲料领域。

公司近期完成了与 Bioceres Group、Gentle Tech 和 Nutrecon 的业务合并，成为合并实体的母公司。合并后，公司拥有更广泛的产品组合和更强大的研发能力，并将在食品原料、农业生物制剂、精准发酵和生物材料等领域寻求更多市场机会。

公司于 2025 年 5 月 22 日完成了反向股票拆分，将每 10 股普通股合并为 1 股新普通股，并更改了普通股的面值至 0.10 美元。此举是为了满足纳斯达克上市规则的要求，并提高公司股票的流动性。

然而，公司目前面临持续经营能力的重大不确定性。Bioceres S.A. 和 Bioceres LLC 的债务重组过程以及阿根廷市场的挑战，导致公司缺乏足够的资金来满足其债务和运营需求。公司需要额外的资金来支持其业务计划，并解决 Bioceres S.A. 的债务问题。

作为一家开曼群岛公司，Moolec Science SA 享有一定的税收优惠，但同时也面临着法律和监管方面的风险。公司作为外国私人发行人，可以享受某些报告豁免，但未来可能失去该地位，从而需要满足更严格的报告要求。

公司计划将出售股票的净收益用于一般公司目的。出售股票的股东包括参与业务合并的股东、公司 SAFE 持有人、前首席财务官以及参与背书协议的股东。公司将不会从这些股东的出售中获得任何收益。

公司股票和认股权证在纳斯达克全球市场上市，分别交易代码为“MLEC”和“MLECW”。截至 2025 年 8 月 13 日，公司股票的最后一个交易价格为 2.69 美元，非关联方持有的公司股票的公开市场价值约为 1.97 亿美元。

公司面临的主要风险包括持续经营能力、法律和监管风险、以及作为外国私人发行人可能失去豁免地位的风险。投资者在做出投资决策前应仔细考虑这些风险。