Zeo Energy Corp-A美股招股说明书(2025-08-21版)

本补充说明书旨在更新原 prospectus 中关于“出售证券持有人”部分的内容，以反映部分出售证券持有人将其持有的部分 Class A 普通股转移至其他实体或个人的情况。此次发行涉及最多 4,011,843,4 股 Class A 普通股，包括向 Sponsor 及 ESGEN 旧持有人发行的 4,000,004 股、向 Piper Sandler & Co. 发行的 50,000 股、可转换 OpCo 优先单位和 Class V 普通股转换的 1,838,430 股、可交换 OpCo 单元和 Class V 普通股转换的 33,730,000 股，以及可能向 Sun Managers, LLC 发行的 500,000 股。

出售证券持有人可能根据本 prospectus 及其补充文件随时出售其持有的部分或全部 Class A 普通股。本 prospectus 中列出的出售证券持有人包括：Bishnoi、Jacobs、ESGEN LLC 管理层、Sunergy 前首席运营官 Hruby、Zeo 前首席安装和战略官 Guy、首席运营官 Larsen、首席销售官 Bridgewater、首席执行官和董事 Bridgewater、Sun Managers, LLC 等。截至 2025 年 8 月 20 日，这些出售证券持有人合计持有 54,987,797 股 Class A 普通股（包括已发行和未发行的股份）。

出售证券持有人信息将根据法律要求在本 prospectus 补充文件中更新。出售证券持有人可自行决定出售全部、部分或无证券。本 prospectus 补充文件仅为原 prospectus 的补充，需与原 prospectus 一起使用。投资本证券存在风险，详情请参阅原 prospectus 中“风险因素”部分。本 prospectus 补充文件截至 2025 年 8 月 21 日。