Corsair Gaming Inc美股招股说明书(2025-08-15版)

Corsair Gaming, Inc. 计划通过 shelf registration process 向公众出售总额不超过 3 亿美元的证券，包括普通股、优先股、债务证券、认股权证、购买合同和单位。其中，出售的普通股数量不超过 5,630,777 股。公司不会从出售普通股中获得任何收益。每次发行证券时，公司将提供补充文件，其中包含有关证券的具体信息、发行条款以及出售证券的卖方信息。

风险因素： 投资该证券存在风险，投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分，包括但不限于公司业务、财务状况、运营成果和前景等方面的风险。

资本结构： 公司的授权资本包括 3 亿股面值 0.0001 美元的普通股和 500 万股面值 0.0001 美元的优先股。普通股股东享有投票权，但没有累积投票权。公司目前预计将保留所有未来的收益用于业务运营和扩张，没有计划向 Corsair Gaming, Inc. 的股东支付股息。优先股的发行可能对普通股股东的权利产生不利影响，例如限制股息支付、稀释投票权或降低清算权。

反收购措施： 公司的章程和协议包含一些反收购条款，例如限制与特定股东的合并、特殊股东会议、股东提名的提前通知要求、股东行动的多数书面同意、分类董事会、董事选举和罢免以及章程条款的修改等。这些条款旨在保护公司免受恶意收购，但也可能影响公司治理和股价。

债务证券： 公司可能发行各种债务证券，包括高级、高级次级和次级债务证券。债务证券将在信托契约下发行，并受相关条款的约束。信托契约规定了债务证券的条款，例如利率、到期日、违约事件、加速条款、修改和豁免等。

认股权证： 公司可能发行认股权证，允许持有人以特定价格购买普通股、优先股或债务证券。认股权证持有人在行权前不享有股东权利。

购买合同： 公司可能发行购买合同，规定在特定日期以特定价格购买或出售债务或股权证券。

单位： 公司可能发行包含上述其他类型证券的单位。每个单位的条款将在补充文件中说明。

全球证券： 证券将以簿记形式发行，并由 DTC、Clearstream 或 Euroclear 保管和结算。投资者将通过这些系统进行交易和接收付款。

卖方： 卖方包括 Corsair Group (Cayman), LP 或 EagleTree，其持有公司 56,300,771 股普通股。

发行计划： 证券将通过公开承销、协商交易、大宗交易等方式出售。具体的发行条款和价格将在补充文件中说明。

法律事项： Freshfields US LLP 将就证券的发行和销售提供法律意见。

专家： KPMG LLP 将提供财务报表审计和管理层对财务报告内部控制有效性的评估。