科学控股有限公司美股招股说明书(2025-08-15版)

核心观点

公司概况： 科恩斯控股公司是一家控股公司，专注于开发和商业化新型专科药品，以满足未满足的市场需求。其子公司Scienture LLC主要从事治疗中枢神经系统疾病和心血管疾病的新型专科产品的开发和商业化，并拥有四款主要产品候选者，包括治疗高血压的SCN-102（Arbli™）、治疗偏头痛的SCN-104注射笔、潜在的生物类似药SCN-106和治疗术后疼痛的SCN-107。

本次发行： 公司计划以每股1.20美元的价格发行3,225,000股普通股，募集资金预计约为3,49万美元。本次发行旨在支持公司的研发活动、药品开发和商业化、一般公司费用、资本支出和营运资金。

风险因素： 投资公司的证券存在高风险，投资者应仔细阅读风险因素部分，包括研发风险、制造和供应风险、市场风险和公司治理风险等。

关键数据： 截至2025年6月30日，公司非关联方持有的普通股总市值约为23.6万美元。本次发行后，公司非关联方持有的普通股总股本将增至19,356,180股。

稀释： 本次发行将导致现有股东的权益被稀释，预计每股净有形账面价值将下降约1.94美元。

法律事项： 公司的章程和细则包含旨在增强董事会组成连续性和稳定性的条款，可能延迟、推迟或防止公司未来的收购或控制权变更。

信息披露： 投资者可从SEC网站或公司网站获取更多信息。