泽维亚pbc-a美股招股说明书(2025-08-12版)

Zevia PBC Class A Common Stock Offering

公司概况: Zevia PBC 是一家以“更好”为理念的饮料公司，专注于开发和销售天然、零糖的饮料产品。公司产品主要销往美国和加拿大，并通过多种渠道进行分销。Zevia PBC 是一家特拉华州公共利益公司，致力于解决全球过度糖摄入带来的健康挑战。

本次发行: Zevia PBC 拟通过 Piper Sandler 作为销售代理，以“按市价发行”的方式，最多发行 2000 万美元的 Class A 普通股，每股面值 0.001 美元。本次发行的股票将在纽约证券交易所（代码：ZVIA）交易，截至 2025 年 8 月 8 日，最后一笔交易价格为每股 3.31 美元。

发行条款: 本次发行的具体条款将通过 Piper Sandler 进行销售，销售价格和数量将根据市场情况而定。发行费用预计约为 25 万美元，包括 Piper Sandler 的佣金和其他相关费用。

募集资金用途: 本次发行的净收益将用于购买 Zevia LLC 的新发行 Class A 单元，每股价格等于本次发行中 Class A 普通股的发行价格。Zevia LLC 将使用净收益支付与本次发行相关的费用，以及投资于市场营销、销售、业务收购和一般公司目的，例如营运资金和资本支出。

风险因素: 投资者应仔细阅读风险因素部分，其中提到了本次发行相关的风险，例如按市价发行可能导致购买价格差异、管理层对净收益的使用具有广泛自由裁量权、未来可能面临进一步的股权稀释、股票价格波动风险、证券诉讼风险以及不支付现金股息等。

未来计划: Zevia PBC 没有更具体的计划或承诺，将根据目前的计划和业务状况决定净收益的分配。公司可能会根据市场条件或战略考虑进行额外的融资，这可能导致进一步的股权稀释。

信息披露: 投资者可以通过 Zevia PBC 的网站或美国证券交易委员会的网站获取更多信息。