行业概览
2025年上半年，中国软件和信息技术服务业（软件业）收入70,585亿元，同比增长11.9%，利润总额8,581亿元，同比增长12.0%，呈现稳健增长态势。信息技术服务收入占比68.5%，其中云计算、大数据服务收入7,434亿元，同比增长12.1%。软件产品、嵌入式系统软件、信息安全产品和服务收入分别同比增长10.6%、8.5%和8.2%。省市方面，收入前五名分别为北京、广东、江苏、山东、上海，同比增长12.6%-18.0%。AI技术推动软件开发效率提升，融入全流程；基础软件国产化持续推进，鸿蒙电脑发布，国产数据库市场认可度提升。
二季度行业相关政策
多地出台政策支持软件产业发展，包括厦门鼓励海洋信息与数字产业发展，杭州萧山区支持服务业领军企业，嘉兴南湖区支持制造业企业技术中心，天津支持AI技术层软件算法研发，北京支持信息软件企业加强AI应用服务能力，厦门推动首版次软件应用推广。
Q2时间线
二季度行业重要事件包括：帷幄Whale完成超6000万美元C1&C2轮融资，华为发布首款搭载HarmonyOS的鸿蒙电脑，Databricks收购Neon，深开鸿发布开源鸿蒙机器人操作系统M-RobotsOS和开鸿“1+1”安全数字底座5.0，首届深开鸿创新科技大会召开，ICDE2025在中国香港举办，电科数字旗下华讯网络亮相“2025空间智能软件技术大会”。
赛道图谱
计算机软件赛道图谱涵盖基础软件、支撑软件、开发软件、运维软件、企业管理软件、商业生产力软件、工业软件、汽车软件、医疗软件、其他行业应用软件、网络安全软件、数据安全软件等细分领域。
投融动态
2025Q2计算机软件领域融资案例126起，环比上升6.8%，同比上升16.7%；涉及已披露融资金额88.2亿元，环比下降3.3%，同比上升46.7%。商业生产力软件（含AI）获投次数最多（35起），工业软件17起。融资金额方面，基础软件（约30.1亿元）领先，主要受麒麟软件30亿元股权融资影响；商业生产力软件次之。融资轮次后移，早期融资案例占比58.7%，中后期融资金额占比46.6%。江苏、广东、浙江、北京和上海融资案例数占比77.8%；天津、北京、江苏、浙江和广东融资金额占比80.2%。商业生产力软件、汽车软件、工业软件最受活跃投资者青睐。
Q2关键融资事件
包括卓世科技B++轮融资、明心数智B2轮融资、易控智驾D轮融资、海智在线B+轮融资、海致科技E2轮融资、卓驭科技B轮融资、麒麟软件30亿元股权融资、魔视智能D轮融资、记忆张量天使轮融资、面壁智能B轮融资、帷幄WhaleC1&C2轮融资、卡尔动力A+轮融资、易航智能C+轮融资、Manus AI B轮融资、九识智能B3轮融资等。
行业趋势
数据库行业重要性持续凸显，市场规模预计2027年达837.42亿元，年复合增长率为11.99%。关系型数据库仍占主导（76%），非关系型数据库占比逐步提升。国产数据库渗透率持续提升，党政领域接近85%。AI与数据库加速融合，AIAgent技术推动数据库成为AI模型训练、推理和决策支持的核心基础设施。2025年上半年数据库领域融资节奏谨慎，主要受头部企业资金充裕、技术门槛高、研发周期长等因素影响。
