发行方与债券基本信息
- 发行方：Jefferies Financial Group Inc.
- 债券标题：Jefferies Financial Group Inc. Senior Fixed Rate 10 Year Callable Notes due August 8, 2035
- 发行总额：$5,000,000
- 发行价格：面值
- 定价日期：May 12, 2023
- 原始发行日期：August 8, 2025
- 到期日期：August 8, 2035
- 利率：5.85%（自原始发行日起至到期日之前）
债券条款
- 利息计息日期：每年8月8日
- 利息支付日期：每年8月8日（自2025年8月8日起）
- 利息支付周期：年度（每年8月8日至次年8月7日）
- 赎回：发行方有权在每次可选赎回日赎回全部或部分债券，并支付100%的票面金额加上截至赎回日的应计和未付利息。赎回通知将在赎回日期前至少5个交易日发出。
- 可选赎回日期：2026年8月8日起的每年8月8日
- 币种：美元
- CUSIP/ISIN：47233WKK4 / US47233WKK44
- 交易方式：簿记形式，通过The Depository Trust Company进行交易
- 代理：The Bank of New York Mellon
- 受托人：Jefferies LLC
- 募集资金用途：未明确说明
风险因素
- 结构相关风险：发行方可能提前赎回债券，导致投资者无法获得进一步利息支付。
- 估值和市场相关风险：债券二级市场价格可能远低于发行价格，受利率变化、信用评级变化、剩余期限等因素影响。
- 流动性风险：债券未上市交易，二级市场可能有限，交易可能不方便。
税收影响
- 美国联邦所得税：利息收入为普通利息收入，出售债券时可能产生资本利得或损失。
分销计划
- 代理：Jefferies LLC将作为代理进行债券分销，并可能将债券出售给某些费基顾问账户。
- 销售方式：通过协议销售给Jefferies LLC，或直接销售给投资者。
- 二级市场销售：通过场外市场进行销售。
其他信息
- 冲突利益：Jefferies LLC作为代理参与分销，受FINRA规则5121约束。
- 法律意见：Sidley Austin LLP认为，债券在满足相关条件后将成为发行方有效且具有约束力的义务。
- 专家意见：Deloitte & Touche LLP对Jefferies Financial Group Inc.的财务报表进行了审计。
地区限制
- 欧洲经济区：仅向合格投资者发售，不得向零售投资者发售。
- 英国：仅向合格投资者发售，不得向零售投资者发售。
- 香港：仅向专业投资者发售。
- 新加坡：仅向机构投资者、认证投资者和其他相关人士发售。
- 中国：不在中华人民共和国境内发售或购买。
- 印度尼西亚：不构成在印度尼西亚出售证券的要约或购买证券的邀请。
- 马来西亚：不在马来西亚境内发售或购买。
- 菲律宾：必须向证券交易委员会注册，除非符合豁免条件。
- 韩国：未在韩国注册，不得向韩国居民或从韩国重新销售。
- 台湾：可在台湾境外向台湾居民投资者提供，但不得在台湾境内发售或销售。
- 泰国：未获得泰国证券交易委员会批准，不构成证券出售要约或购买证券的邀请。
- 日本：未在日本注册，不得向日本居民或为日本居民的利益出售。
