核心观点与关键数据
公司于2025年2月14日与Cantor Fitzgerald & Co.、TD Securities (USA) LLC和Allen & Company LLC（均为“销售代理”）签署了受控股权发行销售协议（“销售协议”），旨在出售其Class A普通股。本次 prospectus supplement amendment no. 1（“修正案”）旨在增加根据销售协议可出售的Class A普通股的总金额。
修正案将Class A普通股的总额度从50,000,000美元增加到1,000,000,000美元。截至修正案生效日，公司已根据销售协议出售69,105,334股Class A普通股，总成交额为42,062,0688美元。剩余额度包括原授权的7,937,9312美元和新增的92,062,0688美元。
Class A普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码为“AUR”。截至2025年7月29日，最后成交价为每股5.97美元。
销售方式与条款
Class A普通股的销售将通过被视为“市场报价发行”的方式进行，符合1933年证券法修正案第415(a)(4)条的规定。销售代理无需销售特定数量的证券，将根据其正常交易和销售惯例，以双方同意的条款作为销售代理。
销售代理将获得高达销售总额3.0%的佣金。由于没有最低发行金额要求，实际总公开发行金额、佣金和公司所得款项目前无法确定。
费用与结算
公司将为销售代理提供费用报销，包括与签署销售协议相关的法律费用（不超过10万美元）、每个日历季度不超过2.5万美元的法律费用以及与提交新注册声明、 prospectus或补充 prospectus相关的费用（不超过4万美元）。预计除销售代理佣金和报销外，发行总费用约为200万美元。
股票销售将在交易后的第一个工作日结算，或双方同意的其他日期结算。结算将通过美国存托信托公司（The Depository Trust Company）或其他双方同意的方式进行，不涉及资金托管安排。
发行人权利与终止条款
公司有权指示销售代理以“大宗”方式出售股票（符合交易所规则10b-18(a)(5)的规定），或在任何时候停止销售。销售协议的终止将导致发行终止，双方可在提前10天通知的情况下终止协议。
未来合作与服务
销售代理未来可能为公司及其关联公司提供各种投资银行、商业银行和其他金融服务，并收取相应费用。在发行期间，销售代理将遵守监管要求，不参与与Class A普通股相关的做市活动。
prospectus supplement和prospectus将以电子格式在销售代理维护的网站上提供，并允许电子分发。
