帝国石油 Corp美股招股说明书(2025-07-25版)

Empire Petroleum Corporation (以下简称“公司”) 发布了一份补充招股说明书，对 2025 年 7 月 10 日和 24 日发布的补充招股说明书进行补充、修改和取代。本次补充主要涉及向现有普通股股东免费派发的认股权证，以支持公司进行认股权证发行。

核心观点与关键数据

1. 认股权证发行详情

   • 认股权证发行总额上限为 33,766,388 个单位，每个单位包含 0.0139 股普通股和一份购买 0.0136 股普通股的权利证，行权价格为 5.46 美元/股。
   • 认股权证发行价格为 0.07367 美元/单位，总价值最高 500 万美元，其中 250 万美元来自权利证的行使。
   • 股东需持有至少 72 股普通股才能获得至少一股的认股权证，持有至少 74 股才能获得一份购买一股的权利证。

2. 认股权证行使规则

   • 每持有一股普通股即可获得一个认股权证，每个认股权证可购买一个单位。
   • 认股权证不可转让，若部分股东未完全行使认股权，可使用超额认购权购买剩余未认购单位。
   • 认股权证有效期至 2025 年 8 月 18 日下午 5 点（东部时间），公司可根据情况延长行使期限。

3. 股东参与情况

   • 公司董事长 Phil E. Mulacek 持有约 21.4% 的普通股，已表示将参与认股权证发行并完全行使超额认购权。
   • 公司无最低发行量要求，若股东完全行使认股权，可购买超额单位；未参与股东持股比例将稀释。

4. 发行机制与费用

   • 本次发行未聘请承销商或中介机构，证券转让公司（STC）担任认购和信息代理。
   • 认股权证发行无佣金、费用或折扣，股东参与完全自愿。

5. 风险提示

   • 投资公司普通股存在重大风险，具体内容详见招股说明书中的“风险因素”章节。
   • 证券交易委员会或州证券委员会未批准或反对本次发行，也未确认招股说明书的真实性或完整性。

结论
公司通过认股权证发行募集资金，股东可根据自身情况选择参与或放弃。认股权证的有效期和行使规则明确，公司亦保留取消发行的权利。投资者需谨慎评估风险后再做决策。