洛克希德马丁美股招股说明书(2025-07-24版)

核心观点

发行方：洛克希德·马丁公司，一家全球航空航天和国防公司，主要业务包括先进技术系统、产品和服务的研究、设计、开发、制造、集成和持续保障。

发行证券：2028年到期4.150%息票利率票据（2028年票据），2030年到期4.400%息票利率票据（2030年票据）和2035年到期5.000%息票利率票据（2035年票据）。

发行总额：5亿美元。

发行日期：2025年7月28日左右。

到期日：2028年8月15日、2030年8月15日和2035年8月15日。

利率：从2025年7月28日开始，分别为4.150%、4.400%和5.000%。

可选赎回：在适用的平价赎回日期之前，发行方可以选择在任何时间以特定赎回价格赎回全部或部分票据。之后，赎回价格将等于面值。

证券排名：这些票据将是发行方的普通无担保债务，在与其他当前和未来的无担保和非次级债务具有同等清偿权，但实际上次于任何当前和未来的担保债务，以及次于所有子公司的债务和其他负债。

用途：净收益预计约为19.85亿美元，将用于一般公司目的，可能包括偿还现有债务。

风险因素：投资这些票据涉及风险，包括对美国政府合同的依赖、预算不确定性、复杂项目的风险、客户采购政策的变化、经济条件、政府行动、国际政策、竞争环境、技术发展、知识产权、劳动力、网络安全威胁等。

关键数据

• 发行总额：5亿美元
• 票据金额：2028年票据5亿美元，2030年票据7.5亿美元，2035年票据7.5亿美元
• 息票利率：4.150%、4.400%、5.000%
• 到期日：2028年8月15日、2030年8月15日、2035年8月15日
• 初始公共发行价格：99.873%、99.877%、99.763%
• 净收益：预计约19.85亿美元

研究结论

洛克希德·马丁公司计划发行总额为5亿美元的票据，用于一般公司目的，可能包括偿还现有债务。这些票据具有不同的到期日和息票利率，并具有可选赎回条款。投资者应在投资前仔细考虑相关的风险因素。