洛克希德马丁美股招股说明书(2024-12-05版)

核心观点与关键数据

洛克希德·马丁公司计划发行总额为6亿美元的债券，包括6亿美元的4.700%利率2031年到期的债券和4亿美元的5.200%利率2055年到期的债券。其中，2055年债券将作为补充债券根据之前发行的6.5亿美元5.200%利率2055年到期债券的契约发行，除发行日期和发行价格外，条款与初始2055年债券相同。

债券条款

• 到期日：2031年债券于2031年12月15日到期，2055年债券于2055年2月15日到期。
• 利息支付：2031年债券从2024年12月11日起计息，每半年支付一次；2055年债券从2024年8月15日起计息，每半年支付一次。
• 赎回：公司有权在任何到期日前按规定价格赎回债券。
• 担保：债券无担保，且在公司信用质量下降时，债券持有人无法获得保护。
• 税收待遇：债券持有人需承担美国联邦所得税，具体取决于其身份和持有情况。

风险因素

投资于这些债券涉及风险，包括对美国政府合同的依赖、预算不确定性、项目风险、关键供应商风险、经济风险、疫情风险、政府行为风险、贸易政策风险、竞争风险、技术风险、知识产权风险、人才风险、网络风险、资本管理风险、并购风险、会计变更风险、法律诉讼风险等。

发行信息

• 承销商：美国银行信托公司国家协会等。
• 销售限制：禁止向欧洲经济区（EEA）和英国零售投资者销售。
• 加拿大：仅向认可投资者和允许客户销售。
• 新加坡：仅向机构投资者提供。
• 香港：仅向专业投资者提供。
• 日本：未在日本注册，禁止在日本或向居住在日本的人提供或销售。

结论

洛克希德·马丁公司此次债券发行旨在筹集资金用于一般企业用途，包括债务偿还、未来收购、资本支出、股息、股票回购等。然而，投资者需注意投资风险，包括但不限于政府合同风险、预算不确定性、项目风险等。