核心观点与关键数据
- 多晶硅期货价格大幅上涨：多晶硅期货从6月底的30400元/吨涨至45700元/吨，半月涨幅达50%，创上市以来新高。受减产和解决产能过剩推动，中国太阳能电池板关键部件价格出现两年来最大涨幅。中国有色金属工业协会硅业分会表示，硅片企业初步达成共识，新一轮报价为：N型G10L 1.45元/片、N型G12R 1.65元/片、N型G12 1.93元/片，头部硅片厂已封仓待涨。
- 光伏板块受关注：相关个股包括亿晶光电、双良节能、弘元绿能、亚玛顿等。
- 脑机接口领域取得突破：上海岩思类脑人工智能研究院与复旦大学附属华山医院合作，10例受试者植入电极后，通过解码大脑神经电活动，实现中文语句实时显示，为渐冻症、脑卒中等失语患者带来福音。相关个股包括岩山科技、创新医疗、爱朋医疗、三博脑科等。
- OpenAI发布ChatGPT Agent：具备自主思考和行动能力，可主动选择工具完成复杂任务。KIMI K2成为大模型发展的重要时刻。相关个股包括南兴股份、酷特智能、泛微网络、鼎捷数智、致远互联等。
- 美国通过稳定币法案：《指导和建立美国稳定币国家创新法案》获通过，预计将由特朗普签署成为法律。相关个股包括兰生股份、恒宝股份、四方精创、楚天龙、安妮股份等。
行业动态与公司新闻
- 固态电池与eVTOL：孚能科技向上海时的科技独家供应第二代半固态eVTOL电池。
- 数据资产合作：海南华铁赴上海数据交易所考察交流，共探真实数据资产合作新路径。
- 创新药进展：众生药业已有2个创新药项目获批上市，多个项目处于临床试验阶段。
- AI Agent产品：万兴科技旗下首个AI Agent产品万兴超媒Agent开启公测。
- 自动驾驶运营：文远知行在新加坡开启自动驾驶小巴纯无人运营，成为东南亚首款实现“车内无安全员”运营的自动驾驶车辆。
- 消费税政策：财政部对纯电动、燃料电池等无气缸容量的超豪华小汽车，仅在零售环节征收消费税；二手超豪华小汽车不征收消费税。
- 微短剧产业发展：《深圳市微短剧产业发展扶持计划操作规程》实施。
- RISC-V芯片出货量：RISC-V国际基金会CEO预测，到2031年全球RISC-V芯片出货量将突破200亿颗。
- 新稀土矿物发现：内蒙古白云鄂博矿床发现一种新稀土矿物，命名为“钕黄河矿”。
