核心观点
中国正致力于实现其庞大电力系统的脱碳化，但同时也面临着电力需求激增和系统灵活性不足的近中期挑战。报告指出，中国可再生能源的快速发展对全球能源转型具有重要意义，但煤炭在电力系统中的持续依赖，以及电力需求增长、水力发电量下降、系统灵活性缺乏和能源安全问题，导致了近年来中国新煤电项目的加速批准。
关键数据
- 过去五年（2020-2024年），中国占全球新增可再生能源容量的约58%。
- 2022年和2023年，中国新批准的煤电项目是2016-2021年总和的1.6倍。
- 2024年上半年，中国煤电项目管道达到425吉瓦，其中40%已开始建设，28%已获许可，其余处于早期阶段。
- 2024年，中国风电和太阳能发电新增容量达到357吉瓦，占当年总新增容量的83%。
- 2024年，中国抽水蓄能累计容量达到59吉瓦，位居世界第一。
- 2024年，中国新型储能累计容量超过44吉瓦，占全球新型储能新增容量的85%。
研究结论
- 电力需求增长： 中国经济持续增长和电气化进程的加快，导致电力需求持续增长，预计未来电力需求增长轨迹将超过经济增长。
- 系统灵活性不足： 可再生能源的大量接入对电力系统灵活性提出了更高要求，而现有的清洁替代资源发展速度不足以完全替代煤炭，导致对煤炭的依赖。
- 电力需求预测： 传统的电力需求预测方法已无法适应新的电力消费格局，需要进行改进以提高预测准确性。
- 电力系统规划： 目前的电力系统扩张规划主要采用自上而下的方式，存在路径依赖和对煤炭的过度依赖，需要进行调整以适应深度脱碳的需求。
煤电转型策略
- 保持适度规模： 在未来一段时间内，煤炭仍将作为中国电力供应连续性的重要保障。
- 多措并举脱碳： 通过提高燃料效率、降低发电量、使用清洁燃料和碳捕获、利用和储存（CCUS）等多种方式，逐步降低煤电的碳排放。
- 提升灵活性： 对现有和新建煤电机组进行灵活性改造，使其能够更好地适应可再生能源的波动。
- 智能化升级： 利用智能技术提高煤电机组的运行效率和市场竞争力。
未来展望
中国正在积极推动电力系统转型，通过发展可再生能源、储能和需求侧响应等清洁能源技术，逐步降低对煤炭的依赖。然而，这也面临着电力需求预测不确定性、清洁替代资源发展不足和电力系统规划需要改进等挑战。未来，中国需要进一步完善政策机制，加强技术创新，推动电力系统各环节的协同发展，才能实现电力系统的深度脱碳。
