Medicus Pharma Ltd美股招股说明书(2025-07-14版)

Medicus Pharma Ltd. 于2025年7月14日发布补充公告，更新并补充了此前于2025年5月29日发布的招股说明书。此次公告主要涉及与特定持有人签订的激励协议，该协议允许持有人行使现有认股权证（Exercise Price $2.80）购买公司普通股，并换取新的未注册认股权证（Exercise Price $3.75），新认股权证可购买更多普通股。新认股权证分为两系列，每系列包含50%的份额，将于发行后五年到期。此外，若公司普通股在任意十个交易日内的平均成交量加权平均价格（VWAP）达到或超过$10.00，公司有权强制持有人行使新认股权证。预计现有认股权证行使将为公司带来约$3.75 million的毛收入。公司计划将净收入用于临床试验、营运资金及一般公司用途，包括收购Antev Limited的相关费用。

此外，公司通过已披露的备用股权购买协议（SEPA）于2025年7月9日和14日向Yorkville出售了155,000和335,000股普通股，分别获得约$509,000和$1,012,000的净收入，总计约$1,521,000。公司计划部分使用该款项提前偿还与Yorkville的债务。上述交易均依据《证券法》第4(a)(2)条的豁免条款进行，无需注册。

公告中还包含对公司未来发展的展望，包括加速临床开发计划、将SKNJCT-003探索性临床试验转为关键性临床试验、FDA批准的时间表、SKNJCT-004研究的启动及潜在结果、与Antev的交易细节以及Teverelix药物的开发和市场机会等。公司强调，所有前瞻性陈述均基于假设，存在风险和不确定性，实际结果可能与预期存在重大差异。

最后，公告附有新认股权证和激励协议的格式，并声明若与招股说明书存在不一致，应以本公告为准。