核心观点与关键数据
- 首推蚂蚁链:目前香港地区虚拟资产发展,首推蚂蚁链,因其区块链能力、生态能力和财资管理能力最强。蚂蚁国际未来可能通过合作获取海外牌照,但方向并非关键。
- 新增方向:
- 互联网巨头:国内互联网巨头如阿里系、京东等,虽未公告,但也在虚拟资产领域悄悄发力,值得关注其合作方。
- 传统币圈回归:受政策压制被剥离的币圈资产,随着法律完善可能逐步回归阳光化,如OKX等公司已开始行动,OSL是典型代表。
- 券商板块:富途、老虎等互联网券商因具备互联网能力和生态效应,在全球拿牌照和业务拓展方面潜力巨大,业绩表现优异。
- 政策影响:630事件后,负面情绪可能弱化,券商板块业绩有望持续超预期。
研究结论
- 牌照方向:8月1日后,本地化VP和互联网圈牌照是两大确定性方向,沙河集团相关公司和互联网券商可能获得牌照。
- 投资建议:关注蚂蚁链、互联网巨头合作方、传统币圈回归标的(如OSL)、互联网券商(富途、老虎等)。
- 行业趋势:虚拟资产行业政策逐步完善,传统币圈资产和互联网券商将迎来发展机遇。