Atlantic International Corp. (“Atlantic”或“公司”) 正在通过其关联方进行一次股票发售，涉及最多9,925,914股普通股，每股面值0.00001美元。此次发售的股票由公司发行给出售股东，包括9,905,914股根据2024年6月4日修订的重组协议发行，以及20,000股用于支付法律服务。
公司业务概述
Atlantic 是一家领先的策略性人员配置、外包服务和劳动力解决方案公司，执行高增长策略。通过其主要运营子公司 Lyneer Investments LLC (“Lyneer”)，Atlantic 为客户提供完整的人力资源解决方案，运营40个独立的现场和供应商现场设施，每周支付超过12,000名员工的工资。根据 Staffing Industry Analysts 的数据，Atlantic 是服务轻工业、商业、专业、金融、直接安置和管理服务提供商垂直领域的全国前20大人员配置公司之一。Atlantic 的约300名员工在2024年12月31日结束的财年产生了超过4.42亿美元的收入。
业务重组
根据2024年6月4日签署的重组协议，公司将其所有当前业务运营出售给由其前员工和管理层新成立的公司 SeqLL Omics，公司业务现在由 Lyneer 负责。公司总部已迁至新泽西州恩格尔伍德克莱夫斯270 Sylvan Avenue, Suite 2230。公司已将普通股面值从800万股增加到3亿股，并于2023年8月30日进行了1:40的反向股票拆分。
发售详情
此次发售的股票将按照市场价或私下协商的价格出售，或在不公开市场上进行的交易中出售。出售股东没有与任何人就其普通股的分配达成任何协议或谅解。公司将不会从出售股东出售股票中获得任何收益。
风险因素
投资我们的股票涉及风险。投资者应仔细阅读“风险因素”部分，其中涵盖了公司面临的多种风险，包括：
- 盈利能力风险：Lyneer 历史财务报表报告的净亏损主要由于其被 IDC 收购的会计处理以及2024年与重组相关的交易成本，但未来盈利能力无法保证。
- 债务风险：Lyneer 承担着大量债务义务，其未能按时重组或偿还这些义务将对公司的财务状况和长期生存能力产生重大不利影响。
- 客户集中风险：Lyneer 有一个客户，其收入约占2024年和2023年收入的16%和15%，失去该客户将对公司业务产生重大影响。
- 竞争风险：Lyneer 经营于一个竞争激烈且快速变化的商业环境，其服务可能变得过时或缺乏竞争力。
- 法律和监管风险：Lyneer 可能面临诉讼和索赔，包括与员工相关的索赔，以及数据泄露和网络安全风险。
- 股票价格波动风险：我们的普通股价格可能高度波动，投资者可能损失全部或部分投资。
- 收购风险：公司的收购增长战略可能无法有效执行，并可能对公司业务产生意外影响。
- 公共公司成本：作为一家上市公司，我们将继续承担重大的法律、会计和其他费用。
出售股东
出售股东包括公司的现任董事会成员、首席执行官、首席财务官、总法律顾问和战略顾问，以及公司的证券法律顾问。出售股东将使用多种方法出售股票，包括普通经纪交易、大宗交易、私下协商交易等。
股票计划
股票将在纳斯达克全球市场以“ATLN”的符号进行交易。出售股东将使用多种方法出售股票，包括普通经纪交易、大宗交易、私下协商交易等。股票将在纳斯达克全球市场以“ATLN”的符号进行交易。
风险提示
本招股说明书包含关于未来事件或公司未来财务状况或业绩的预测性陈述，这些陈述可能因已知和未知的风险、不确定性和其他因素而与实际结果产生重大差异。投资者不应过度依赖这些预测性陈述。
