休斯敦能源美股招股说明书(2025-06-25版)

招股说明书补充说明

公司概况 休斯顿美国能源公司是一家专注于天然气和原油开发、勘探、开采、收购和生产的独立石油和天然气公司。公司主要资产位于美国德克萨斯州皮米盆地，并在美国路易斯安那州墨西哥湾沿岸地区拥有物业。公司通过机会性的收购和剥离，积极管理资源，目标是在可识别、开发、变现和重新部署财务资源的地方增长储量、产量和股东价值。公司不直接运营项目，而是通常寻求与大型运营商合作或共同投资资源开发，或在不投入或少投入的情况下，保留在已识别、打包并向大型运营商推广的潜在项目中的权益。

本次发行 公司根据 shelf registration 程序，向某些机构合格投资者以每股 14.80 美元的价格发行 81,629 股公司普通股，面值每股 0.001 美元。本次发行的非关联方流通股份的累计市值约为 32,162,760 美元。公司已保留 Uniwest 证券公司有限责任公司作为本次发行的独家承销商，并同意支付承销代理费，金额为此次发行的毛收入的 8.0%。

募集资金用途 公司打算将本次发行的净收益（如有）用于营运资金以及一般公司用途，这可能包括资本支出和营运资金。公司还可能使用这些收益来资助收购与我们现有业务互补的企业。

风险因素 投资公司的证券涉及重大风险，包括业务战略、财务状况、现金流和流动性、收购整合、石油和天然气价格波动、经济发展放缓、储量估算不确定性、勘探和生产不确定性、融资获取、钻井和生产设备可用性、管道系统中断、行业竞争、人才保留、政府监管和许可等因素。

稀释 公司普通股在公共市场未来的销售或其他融资可能会导致股价下跌。公司从未就其普通股作出过声明或支付过现金股利，并且不预期在可预见的未来作出声明或支付任何现金股利。因此，股东必须依赖于公司普通股价值的增值来获取任何投资回报。

未来融资 公司可能在未来根据 shelf registration 程序，发行高达 8,000,000 美元的普通股、优先股、债务证券或购买普通股、优先股或债务证券的权证，或前述任何组合。公司还可能选择在任何交易所或市场上市任何其他类别或证券系列，但没有义务这样做。

信息披露 公司通过互联网网站免费提供其年度报告 10-K 表格、季度报告 10-Q 表格、当前报告 8-K 表格，以及根据 1934 年证券交易法第 13(a) 条或第 15(d) 条修订的报告。公司还可能使用其投资者关系网站发布对投资者重要的信息，包括新闻稿、公开电话会议和网络直播以及其他信息。

参考纳入文件 本招股说明书补充文件通过引用纳入了公司向美国证券交易委员会提交的某些文件，包括年度报告、季度报告、当前报告、委托投票说明书等。这些文件被视为本招股说明书补充文件的一部分，并会根据美国证券交易委员会提交的文件进行更新和取代。