Nuvve Holding Corp. 正在通过 shelf registration process 进行股票发行,允许现有股东出售最多 18,782,828 股普通股。此次发行包括:(i) 最高 7,891,414 股可由高级可转换本票 (AIR Notes) 转换的普通股;(ii) 最高 7,891,414 股可由 warrants (AIR Warrants) 行使的普通股;以及 (iii) 最高 3,000,000 股可由 Initial Consultant Warrants 行使的普通股。公司不会从这些股票的销售中获得任何收益,并将承担所有注册费用。
此次发行涉及多个股东,包括 Five Narrow Lane, L.P.、Bristol Investment Fund, Ltd. 及其关联实体、Rainforest Partners LLC、The Hewlett Fund LP、Huey Co. LLC、PC2ATX, LLC、McMillan Co.、Skeleton Crew Labs LLC 和 Z-List Media, Inc.。这些股东之前与公司的关系有限,除了持有 AIR Notes、AIR Warrants 和 Initial Consultant Warrants 之外。
公司是一家绿色能源技术公司,提供全球可用的商业 V2G 技术平台,使电动汽车电池能够存储并将未使用能源出售回当地电网并提供其他电网服务。其专有 V2G 技术——Grid Integrated Vehicle (“GIVe”) 平台——具有通过尖端双向充电解决方案为下一代电动汽车车队再充电的潜力。公司通过 GIVe 软件平台控制分布在配电网边缘的电动汽车和固定电池的容量,以提供类似于传统发电厂(如煤和天然气电厂)的许多电网服务。公司目前可扩展的能源和容量市场包括频率调节、需求充电管理、需求响应、能源优化、配电网服务和能源套利等电网服务。
公司的主要收入来源是通过 GIVe 软件平台向电网提供服务以及销售 V2G 功能充电站。对于轻型车队和重型车队客户,公司还可能收到移动费用,这是车队客户每辆车队车辆支付的一次性固定费用。此外,公司可能从交通项目电气化规划、能源管理项目以及与汽车 OEM 和充电站运营商的技术集成中获得非经常性咨询和工程服务收入。
公司是一家“成长型公司”,符合 JOBS 法案中定义的资格,可以享受某些报告要求的豁免,例如不需要遵守审计师对财务报告内部控制进行鉴证的审计要求,以及减少关于高管薪酬的披露义务。公司也是一家“小型报告公司”,并已选择利用适用于小型报告公司的某些比例披露。
此次发行的风险因素包括:大量证券在公开市场销售可能导致股价下跌、对电动汽车和充电站销售的依赖、对政府补贴的依赖、竞争风险、对知识产权的依赖、运营风险、法律和监管风险、隐私和数据保护风险以及经济、商业和竞争因素可能产生的不利影响。