EOG能源美股招股说明书(2025-06-18版)

EOG Resources, Inc. 发行人：EOG Resources, Inc.

要约说明

EOG Resources, Inc.（以下简称“EOG”或“公司”）拟通过本次要约发行总额为35亿美元的4种高级无担保票据，具体包括：

• 4.400%利率，2028年到期，总额5亿美元的2028年票据
• 5.000%利率，2032年到期，总额12.5亿美元的2032年票据
• 5.350%利率，2036年到期，总额12.5亿美元的2036年票据
• 5.950%利率，2055年到期，总额5亿美元的2055年票据

要约条款

• 利率和付息日期：所有票据均采用半年付息，利息支付日期为每年1月15日和7月15日，起始付息日为2026年1月15日。
• 到期日：票据分别于2028年7月15日、2032年7月15日、2036年1月15日和2055年7月15日到期。
• 发行价格：票据发行价格为面值的99.902%-99.719%，发行费用约为22,562,500美元。
• 赎回权：公司可在到期日前赎回部分或全部票据，赎回价格根据票据类型和赎回时间而定。
• 特殊强制赎回：若EOG Resources, Inc.未能按期完成Encino Acquisition交易，则2028年票据和2055年票据的持有人将有权要求公司以101%的面值加上累计未付利息的价格赎回票据。
• 担保：票据为无担保债务，在公司其他无担保债务之后受偿，但若成为同等担保则除外。

要约用途

公司预计本次要约净募集资金约为34.65亿美元，将用于：

• 支付Encino Acquisition交易的部分对价
• 支付相关费用和支出
• 临时投资于投资级债券

风险因素

• 票据未担保，风险较高。
• 若EOG Resources, Inc.未能按期完成Encino Acquisition交易，则2028年票据和2055年票据的持有人将面临特殊强制赎回风险。
• Encino Acquisition交易存在不确定性，可能影响公司财务状况和票据价值。

其他重要信息

• 本次要约不受Encino Acquisition交易完成情况的影响。
• 票据将通过DTC进行簿记发行，并在纽约证券交易所进行交易。
• 公司将聘请摩根大通、高盛等机构担任联席账簿管理人。