恩桥美股招股说明书(2025-06-16版)

恩布里奇公司宣布发行总额为 8 亿美元的票据，包括 2028 年到期、2030 年到期、2035 年到期和新的 2054 年到期的高级票据。这些票据将由 Enbridge Energy Partners, L.P. 和 Spectra Energy Partners, LP 完全无条件担保。

票据条款：

• 到期日：2028 年、2030 年、2035 年和 2054 年 4 月 5 日。
• 利率：2028 年票据、2030 年票据和 2035 年票据的利率未披露，新的 2054 年票据的利率为 5.950%。
• 付息方式：所有票据均按半年付息，新的 2054 年票据自 2025 年 10 月 5 日起支付利息。
• 担保：票据由 Enbridge Energy Partners, L.P. 和 Spectra Energy Partners, LP 完全无条件担保，这些担保人与公司所有其他无担保债务具有同等优先级。

发行详情：

• 发行日期：2025 年 6 月。
• 承销商：花旗集团、摩根大通、三菱日联和富国证券。
• 资金用途：用于减少现有债务、为未来增长机会提供资金以及资本支出。

风险因素：

• 投资票据涉及风险，包括市场风险、信用风险和流动性风险。
• 票据不存在成熟的交易市场，且公司无意将其上市交易。
• 公司可能因利率变化、汇率波动和经营环境变化而受到不利影响。

其他信息：

• 票据受纽约州法律管辖。
• 票据的结算将以立即可用的资金进行。
• 公司已向美国证券交易委员会提交了注册声明。

结论：

恩布里奇公司此次票据发行旨在为公司的债务重组和未来发展提供资金。投资者应在了解相关风险因素后谨慎投资。