Castellum, Inc. 正在进行一项证券发行，计划出售 4,166,667 个单位，每个单位包含一股普通股和一份购买一股普通股的认股权证。此次发行的发行价为每股 1.20 美元，预计净收入约为 4,650,000.37 美元，用于营运资金和一般公司用途。
公司是一家专注于建设大型成功技术公司的公司，业务领域包括网络安全、IT、电子战、信息战和信息作战，业务涵盖国防、联邦民用和商业市场。公司提供情报分析、软件开发、软件工程、项目管理、战略和任务规划、信息保障、网络安全和政策支持、数据分析和基于模型的系统工程等服务。
公司的主要客户是美国政府机构，其专业知识和技术支持国家安全任务和政府现代化。由于美国政府机构的工作性质，预算预计将继续增长，以支持两党国家安全目标。公司的大部分合同工作都是运营性质的，并按ongoing basis 资助。
公司自成立以来从未宣布或支付过普通股的现金股息，也不预期在可预见的未来支付任何现金股息。任何未来的股息将由董事会酌情决定。
此次发行的认股权证将于发行之日起60天到期，行权价为每股 1.22 美元。认股权证将立即可分离，并将分别以电子形式发行。
公司是一家“新兴成长公司”和“小型报告公司”，因此享有某些减记公开公司报告和披露要求的豁免。投资公司的证券涉及高度风险，投资者应在做出投资决定之前仔细考虑风险因素。
此次发行将导致新投资者的净有形账面价值每股稀释 1.001 美元。公司可能需要通过进一步发行普通股或其他证券来筹集更多资金，这可能会对普通股的市场价格产生负面影响，并可能导致进一步的股权稀释。
公司普通股在 NYSE American 上市，交易代码为“CTM”。公司不打算申请认股权证在任何全国性证券交易所或其他交易市场上市，因此认股权证的流动性将有限，应被视为非流动性。
此次发行由 Maxim Group LLC 担任独家承销商。承销商将收取高达 527,917 美元的承销费，相当于此次发行中出售的普通股购买价格的 7%，以及行使认股权证所支付购买价格的 3.5%。
公司的执行官员和董事已同意进行 60 天的“锁定期”。这意味着，在定价日期之后的一段 60 天内，这些人未经承销商的预先书面同意，不得出售、质押或以其他方式处置这些证券。
公司是一家“新兴成长公司”，因此享有某些减记公开公司报告和披露要求的豁免。这些规定包括：仅提交两年经审计的财务报表；减少关于执行官员薪酬安排的披露；免于要求就执行官员薪酬和金色降落伞支付进行非约束性咨询投票；免于在评估新兴成长公司财务报告内部控制时执行审计师证明要求；以及免于遵守公众公司会计监督委员会可能制定的关于强制性审计师轮换或审计师报告中提供有关审计和财务报表的补充信息的任何要求。
公司是一家“小型报告公司”，因此可以根据《证券交易法案》第 12b-2 条的规定，在停止符合“新兴成长公司”资格后，继续在其定期报告和其他文件中做出某些减记披露。
公司普通股在 NYSE American 上市，交易代码为“CTM”。公司不打算申请认股权证在任何全国性证券交易所或其他交易市场上市，因此认股权证的流动性将有限，应被视为非流动性。
