花旗集团美股招股说明书(2025-06-12版)

摘要

发行人：Citigroup Global Markets Holdings Inc.（CITGH），由Citigroup Inc.（CIT）全资拥有。

证券类型：中期高级票据，系列NP，到期日为2065年6月20日。

票面金额：每份1000美元。

发行日期：2025年6月20日。

到期日：2065年6月20日。

利率：基于SOFR（每日复利）加上0.10%的浮动利率利差，最低利率为0.00%。

付息日：每年3月20日、6月20日、9月20日和12月20日，从2025年9月20日开始，至到期日或适用回购日止。

天数计算规则：实际/360，调整。

业务日：纽约市的工作日，不包括美国政府证券业务日。

担保：由CIT担保。

信用风险：投资者面临CITGH和CIT的信用风险。

流动性风险：票据不在任何证券交易所上市，可能缺乏二级市场流动性。

早期回购：投资者可在2028年6月20日至2035年6月20日期间，每年一次请求CITGH回购其票据，但回购金额将低于票面金额。

风险因素：利率风险、信用风险、流动性风险、早期回购风险、SOFR相关风险、利率计算方法相关风险、基准替代风险、利益冲突风险、IRS税收考虑因素等。

其他信息：票据可用于合格替换财产、由Bank of New York Mellon担任受托人、由Citibank, N.A.担任计算代理人和付款代理人、由CIT Structured Investment Sales提供分销服务、由CGMI提供二级市场报价等。

SOFR：由纽约联邦储备银行发布，是衡量隔夜美元借款成本的综合指标。

历史信息：SOFR在2025年6月10日为4.28%。

禁止销售：票据不得向欧盟零售投资者和英国零售投资者出售。