空气化工美股招股说明书(2025-06-10版)

%应于20日到期 我们提供的欧元总本金为%的20到期票据（“票据”）。 The Notes will bear interest at the rate of % per year. We will pay interest on the Notes on 借据将按每年%的利率计息。我们将按期支付借据的利息。每年从，20。本息将于第20项。我们可以在这些债券到期之前全部或部分提前赎回，具体如下所示的本增发说明书补充内容。在美国税法发生某些变化的情况下，我们还可以按本金总额加上累计未付利息的100%的价格全部而非部分赎回这些债券，具体请参阅本增发说明书“描述 - 因税原因赎回。“此外，如果发生如“控制权变更事件”部分所述的触发事件，那么……”描述笔记——控制权变更和评级下降我们将被迫向持有者以等于本金101%的购买价格回购该票据，加上至回购日期为止的已产生但未支付的利息。票据仅以账面形式发行，最低面额为100,000欧元，超过部分为1,000欧元的整数倍。 《附注》是新发行的无交易市场的证券。我们打算向纽约证券交易所（以下简称“NYSE”）申请上市《附注》，预计在《附注》初始发行后的30天内，NYSE上的《附注》交易将开始。我们没有义务维持《附注》的上市状态，我们可以在任何时间将《附注》退市。 投资票据有风险。参见“风险因素从本招股说明书补充资料的S-5页开始，以及标题为“风险因素在我们的2024年度10-K表格报告中（截止到2024年9月30日）。 既不属于证券交易委员会（以下简称“SEC”）也不属于任何州的证券委员会已批准或否认过这些债券，或确定这份补充招股说明书或随附的招股说明书是否准确或完整。对相反情况的任何声明均属犯罪行为。 承销商预计仅通过欧元清算系统（“欧元清算”）和Clearstream Banking S.A.（“Clearstream”）的设施，以账面形式交付这些票据。2025年，以即时可用资金支付。 目录概要补充资料 关于本增发说明书前瞻性陈述摘要风险因素货币转换资金用途债券描述美国联邦所得税考虑承销（利益冲突）法律事项专家获取更多信息的地方 招股说明书 关于本招股说明书更多信息的查找公司风险因素所得款项的使用普通股的说明优先股的说明债券证券的说明 目录 关于本招股说明书补充 此文件分为两部分。第一部分是本次增发说明书，其中描述了本次发行的特定条款、关于我们的注释和事项。第二部分是随附的说明书，提供了我们根据注册声明可能提供的各种证券的更一般性条款和条件描述，其中一些不适用于本次发行或债券。在本增发说明书和随附的说明书中，对“Air Products，称为“公司,” “我们,” “我们"和" 我们的参考Air Products and Chemicals, Inc.及其合并子公司，除非上下文另有要求。 我们未授权任何人提供任何与该说明书补充中包含或引用的信息不同或额外信息，也不代表我们或我们代表准备并已向您提及的任何免费撰写说明书。我们不对其他任何人可能向您提供的信息承担任何责任，也不能提供任何关于这些信息的可靠性的保证。我们并未，承销商也未在任何不允许要约或销售的司法管辖区发出销售本债券的要约。此外，您应假定本说明书补充、随附的说明书、此处和其中引用的文件，以及任何免费撰写说明书中的信息，仅以这些文件包含信息的相应日期为准。自那时起，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。 在您决定投资债券之前，仔细阅读并考虑本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及我们已授权用于本发行的相关允许的自由写作招股说明书中所包含或引用的所有信息至关重要。请参阅““了解更多信息的地方”For additional information.更多信息。 本文件中提及的“$”、“U.S. $”、“dollars”和“U.S. dollars”指美国的法定货币；提及的“€”和“euros”指采用欧元作为货币的欧洲货币联盟成员国的法定货币。本招股说明书补充文件及附带的招股说明书中所呈现或引用的财务信息，除非另有说明，均是根据美国普遍接受的会计准则编制的。 关于本票据认购要约，摩根大通证券 plc 作为稳定经理（或代表其行事的其他任何人）可以超额配售票据或进行稳定或维持票据市场价格的交易，这些价格可能不是在其他情况下存在的水平。如果开始稳定，可以在任何时候终止，并将根据所有适用法律和规则执行。任何稳定行动可以自公开披露票据认购要约条款的日期开始，也可以在开始后终止，但必须在票据发行日期后 30 个日历日之前结束，或者自票据配售后 60 天之内结束。 仅限于在法律允许做出此类要约的地区出售这些注释。本招股说明书补充文件及其附带的招股说明书分发并不构成、也不得用于任何未经授权或在其做出此类要约或邀请的人未经授权或未具备资格做出此类要约或邀请的管辖区内的要约或邀请，也不得用于任何不得做出此类要约或邀请的个人。这些注释已通过Euroclear和Clearstream接受清算，并已分配共同代码编号和国际证券识别号码（ISIN）。 目录 禁止向欧洲经济区（“EEA”）零售投资者销售 注意事项不旨在提供给出售或以其他方式使零售投资者在欧盟经济区（EEA）获得，也不应提供给任何零售投资者出售或以其他方式使其获得。为此，零售投资者是指以下之一：（一）根据欧盟指令2014/65/EU（经修订，“MiFID II”）第4(1)条第（11）点定义的零售客户；（二）根据指令（EU）2016/97（经修订，“保险分销指令”）的含义的客户，该客户不符合MiFID II第4(1)条第（10）点定义的专业客户；或（三）不是根据欧盟法规（EU）2017/1129（经修订，“招股说明书法规”）定义的合格投资者。因此，为在欧盟经济区向零售投资者提供或出售本债券或其他方式使其获得所需的关键信息文件尚未编制，因此，根据PRIIPs法规，在欧盟经济区向任何零售投资者提供或出售本债券或其他方式使其获得可能是不合法的。 禁售给英国零售投资者 《注解》不得出售、提供或以其他方式向任何英国零售投资者提供，也不应出售、提供或以其他方式向任何英国零售投资者提供。就本款而言，零售投资者是指以下任一或多个身份的人：（一）根据《欧盟第2017/565号法规》第2条第8款定义的零售客户（“欧盟WA”）；（二）根据2000年金融服务和市场法案（经修改，“FSMA”）及其规定以及根据FSMA制定的规则或法规，作为实施保险分销指令的客户，该客户不满足《欧盟第600/2014号法规》第2条第1款第8款定义的专业客户；（三）根据《欧盟2017/1129号法规》第2条定义的不合格投资者（“英国招股说明书法规”）（通过“欧盟WA”成为国内法的一部分）。因此，未根据《欧盟第1286/2014号法规》准备任何必需的关键信息文件，该法规通过“欧盟WA”成为国内法的一部分，用于向英国零售投资者提供或销售本招股说明书或以其他方式使其可用。因此，向英国任何零售投资者提供或销售本招股说明书或以其他方式使其可用可能违反英国PRIIPs法规。 MiFID II 产品治理/专业投资者和合格对手方（“ECPS”）仅限目标市场 仅为了制造商的产品批准流程，关于注释的目标市场评估得出以下结论：（一）注释的目标市场仅限于符合资格的对手方和专业客户，均按照MiFID II的定义；（二）向符合资格的对手方和专业客户分发注释的所有渠道都是恰当的。任何随后提供、销售或推荐注释（称为“欧盟分销商”）的人应考虑制造商的目标市场评估；然而，受MiFID II约束的欧盟分销商有责任对其关于注释的目标市场进行自己的评估（通过采用或改进制造商的目标市场评估）并确定适当的分销渠道。 仅就各制造商的产品审批流程而言，针对《注释》的目标市场评估得出以下结论：（一）本《注释》的目标市场仅限于FCA《业务行为手册》（COBS）中定义的合格交易对手方以及《欧盟法规》（EU）第600/2014号中定义的专业客户（《英国MiFID II》）；（二）向合格交易对手方和专业客户分发本《注释》的所有渠道均适当。任何随后提供、销售或推荐本《注释》的人（“英国分销商”）应考虑制造商的目标市场评估；然而，受FCA《手册》产品干预和产品治理手册（“英国MiFID II产品治理规则”）约束的英国分销商应负责对《注释》进行自己的目标市场评估（通过采用或完善制造商的目标市场评估）并确定适当的分销渠道。 目录 前瞻性陈述 这份招募说明书补充文件、所附招募说明书以及其中包含或通过引用的信息包括依据修订后的《1933年证券法》第二十七A条（以下简称“证券法”）和修订后的《1934年证券交易法》第二十一条E条（以下简称“交易所法”）的定义的“前瞻性陈述”，并受《1995年私人证券诉讼改革法》所建立的避风港保护。前瞻性陈述包括所有不纯粹涉及历史或当前事实的陈述，一般可通过诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预计”、“预测”、“未来”、“目标”、“打算”、“可能”、“前景”、“计划”、“定位”、“可能”、“潜在”、“项目”、“应当”、“目标”、“将会”、“将会”以及此类表述或其否定形式来识别，但这些并非识别此类陈述的唯一方式。前瞻性陈述是基于管理层在做出这些陈述时的预期和假设，并不是对未来表现的保证。请注意，不要过分依赖我们的前瞻性陈述。 前瞻性陈述可能涉及多个事项，包括与本次发行相关的预期时间表和收益；对收入、利润率、支出、收益、税收规定、现金流、养老金义务、股票回购或其他关于经济状况或我们业务展望的期望；关于资本支出和计划、项目、战略和未来运营目标（包括我们赢得新项目和执行待办项目的能力）的陈述；以及关于我们对待决法律诉讼或争议的期望。尽管前瞻性陈述是基于善意，并基于管理层认为基于目前可用信息的合理假设、期望和预测，但由于许多因素，包括但不限于： 全球或地区经济状况的变化、通胀以及我们服务领域内的市场需求和供给动态，包括对限制全球气候变化影响的技术和项目的需求。 •可能影响我们获得融资的可用性和条件的金融市场变化；•与客户执行协议以及实施提价以抵消成本增加的能力；•我们对供应链的干扰及相关配送延误和成本增加；•与我们广泛的国际业务相关的风险，包括政治风险、与未预料到的政府行动相关的风险以及投资于新兴市场的风险；•项目延误、范围变更、成本上升、合同终止、客户取消或推迟项目和销售；•我们安全开发、运营和管理大型和技术复杂项目的能力；•主要客户、合资企业和股权关联方的未来财务和运营表现；•我们开发、实施和运营新技术以及利用新技术生产产品的产品市场推广能力；•我们执行待办项目并更新新项目管道的能力；•我们及其附属公司和合资企业运营的司法管辖区内的关税、经济制裁和监管活动；•以及我们附属公司的业务和相关合规要求，包括旨在应对全球气候变化的立法、法规或政策。 环境、税收、安全或其他立法的影响，以及影响我们业务的规章制度和其他公共政策举措 目录 •税率和其他税法变更 • 与我们运营相关的安全事件； ••••••••••关于收购、剥离和合资经营活动的时机、影响以及其他不确定性，以及我们实施的能力，整合收购业务和分别剥离的业务。涉及网络安全事件的各项风险，包括因我方或他人信息系统的中断、故障或破坏而产生的风险关于我们的业务合作伙伴或服务提供商；灾难性事件，如自然灾害和极端天气事件，流行病和其他公共卫生危机，战争行为，包括俄罗斯对乌克兰的入侵，以及中东地区持续发生的新的冲突，或者恐怖主义活动；石油和天然气的价格波动以及油市和经济因油价波动而出现的市场中断，对我们公司及客户的影响。天然气价格波动法律或监管程序及调查的成本和结果；资产减值，因经济状况或特定事件导致；显著波动于当前预期之外的通货膨胀、利率和外汇汇率。设施、管道或输送系统损坏，包括我们正在建设或拥有或为第三方运营的；电力、天然气和其他原材料的供应和成本；任何生产力和运营改进项目的启动和成功。 您应该仔细阅读所描述的因素。风险因素、管理层对财务状况及经