随着消费者对驾驶体验期望的转变，汽车行业正进入一个以软件定义和服务驱动为特征的数字移动性新时代。传统上，汽车行业主要关注性能、可靠性和安全性，通过优化机器和硬件来满足消费者需求。然而，如今消费者将汽车视为终极连接设备，期望其提供实时响应、个性化功能和服务的体验，类似于智能手机。
核心观点：
- 汽车行业正从硬件驱动转向软件和服务驱动，这为汽车制造商（OEM）创造了新的收入来源。
- 数字化服务收入预计将在 2040 年达到 3.5 万亿美元，占汽车行业总收入的比例将从 2021 年的 1.5% 上升到 40%。
- OEM 需要决定如何在这个新的竞争格局中定位自己，并确定要控制的关键技术点，以建立竞争优势。
关键数据：
- 数字化服务收入预计将在 2040 年达到 3.5 万亿美元，占汽车行业总收入的比例将达到 40%。
- 2021 年，传统汽车收入为 3.8 万亿美元，而数字化服务收入为 150 亿美元。
- 2021 年，传统汽车收入为 3.9 万亿美元，而数字化服务收入为 150 亿美元。
- 2040 年，传统汽车收入预计将达到 9.2 万亿美元，而数字化服务收入预计将达到 3.5 万亿美元。
研究结论：
- 新兴汽车制造商（如特斯拉、蔚来和比亚迪）在收入增长和市场资本化方面优于传统 OEM。
- 传统 OEM 在将 R&D 决策与软件驱动汽车的价值创造联系起来方面存在挑战，尤其是在 R&D 治理模式方面。
- OEM 需要重新思考其产品策略，将汽车视为一个系统，包括前端、云后端、基础设施和生态系统接口以及车辆平台。
- OEM 需要确定其业务模式，并选择合适的技术架构，包括自研、合作或使用开源解决方案。
- OEM 需要改变其企业文化，变得更加敏捷，并吸引软件和计算机工程人才。
四种技术架构原型：
- 全栈控制：OEM 控制从硬件到云后端的整个技术栈，提供最高的收入潜力和客户忠诚度。
- 车载服务控制：OEM 控制车载服务和体验，而将其他技术层通过合作伙伴关系和外包来实现。
- 领域堆栈：OEM 开发高度专业化的服务，并与其他公司合作提供硬件和软件。
- 白标平台：OEM 提供可由其他公司定制的硬件或软件平台。
OEM 需要采取的行动：
- 确定其业务模式，并选择合适的技术架构。
- 改变其企业文化，变得更加敏捷。
- 吸引软件和计算机工程人才。
- 与合作伙伴合作，建立生态系统。
- 优先考虑架构，并减少部门之间的壁垒。
结论：
汽车 OEM 正处于一个关键的转折点。他们必须仔细考虑他们的下一步行动，并确定他们在软件定义车辆平台技术栈中想要拥有的战略控制点。这是创造新的商业模式并使他们的业务能够从数字机会中获利并确保其未来的关键所在。成功将属于那些推动变革的 OEM，他们不仅在制造产品方面，而且在整个组织中推动变革，并成为专注于创造和提供独特用户体验的敏捷、数字企业，为即将到来的未来做好准备。
