东南亚生产碎片化的轨迹

本文考察了东盟制造业内部生产分工近年来的趋势，利用经合组织的贸易附加值（TiVA）数据库构建了投入分工率（FRI）和进口分工率（FRM）两个关键指标。研究发现，与北美和欧洲不同，东盟自全球金融危机（GFC）以来并未经历投入碎片化的下降，但自2010年以来已出现进口碎片化的迹象。此外，各国和各行业的碎片化模式存在显著差异。

全球范围内，自2010年代初以来，制造业的投入和进口碎片化比率均呈下降趋势。农业、采矿和服务业的投入碎片化正在上升，但制造业却在下降。除服务业外，所有行业的进口碎片化均呈现下降趋势。然而，东亚和东盟则显示出进口反碎片化的轨迹，其各自的中间投入进口也边际下降。

东盟制造业整体在解碎片化方面表现如何？东盟尚未经历投入解聚，并且表现出与西半球大多数全球制造业领导者所观察到的趋势明显背离。但与此同时，东盟自2011年在FRM指数达到18.58%的峰值以来，也经历了某些进口解聚（降至2020年的16.13%），这与中国、全球总体以及程度较低的新加坡的最近模式大致相似。通过更深入的分析，我们发现东盟的各个成员国（AMS）在输入和进口碎片化方面呈现出不同的近期轨迹。

关键因素的组合，包括投资和生产向东盟转移、市场份额和行业专业化，以及技术，可能在一定程度上解释了我们的发现。制造业活动从中国、韩国和日本等东亚主要中心向外转移，迁往一些东盟成员国，这可能是东盟未经历投入碎片化却显现进口碎片化现象的原因之一。此外，某些行业正在发生的演变特性，例如对数字营销和广告的投入增加，也可能影响企业生产中的支出结构，进而影响碎片化趋势。

研究结果表明，东盟在亚洲地区乃至全球制造业生产网络中的关键作用，其生产碎片化趋势值得进行更深入和更广泛的调查研究。