NanoVibronix Inc美股招股说明书(2025-05-16版)

NanoVibronix, Inc. (NAOV) 正在进行一项总额高达 400,000 股 Series G 可转换优先股的公募，每股面值为 0.001 美元，并附带 4,901,982 股普通股的认股权证。此次公募的每股综合发行价为 25 美元，包括优先股和认股权证。优先股可按每股 2.04 美元的初始转换价格转换为普通股，认股权证可按每股 2.04 美元的行权价格行使。此次公募的预计净收益约为 820 万美元，将用于偿还 A&R 债券的本金，部分偿还 ENvue Note，以及用于公司的一般运营，包括产品研发、市场推广、战略收购、一般和行政费用以及营运资金。

公司目前面临多项风险，包括管理对净收益使用的广泛自由裁量权、优先股转换带来的即时和重大摊薄、未来可能进行的证券销售或其他股权稀释、缺乏公开交易市场以及认股权证和优先股的投机性质。此外，公司还面临未满足纳斯达克持续上市要求的风险，如果未能满足这些要求，其普通股可能会被摘牌，从而对其业务、财务状况和运营产生重大不利影响。

此次公募的认股权证和优先股没有公开交易市场，预计也不会发展出市场。认股权证和优先股的持有者将没有普通股股东的权利，例如投票权，直到他们转换或行使认股权证和优先股并获得普通股。此外，公司还面临流动性风险、监管风险、产品风险、财务风险和运营风险等多方面的挑战。