- 票据概述:美国银行公司(BAC)发行固定利率可赎回票据,到期日为2045年5月22日,利率为每年5.85%,面额最低1,000美元,以1,000美元的整数倍递增。
- 发行与赎回:票据于2025年5月20日定价,2025年5月22日发行,每年5月22日和11月22日支付利息,自2025年11月22日开始。BAC有权于2028年5月22日及之后每次要约日赎回全部或部分票据,赎回价为100%本金加应计未付利息。
- 风险因素:投资风险较高,包括利率波动风险、信用风险、提前赎回风险等。票据未受FDIC保险,非银行担保,可能贬值。
- 二级市场:票据不上市交易,流动性可能受限。美银行证券公司(美银证券)可能作为做市商,但无义务,且可能随时停止做市活动。
- 税务信息:美国持有者将利息作为普通收入,处置时可能产生资本收益或损失。
- 欧洲经济区和大不列颠:仅向合格投资者发行,禁止向零售投资者销售。
- 利益冲突:交易和套期保值活动可能与投资者利益冲突,BofAS可能以折扣出售给关联公司。