Lexaria Bioscience Corp美国招股说明书（2025年4月28日版）

Lexaria Bioscience Corp. 正在向单一机构投资者发行 1,925,000 股普通股，每股 1.00 美元，以及配套的预购权证，可购买最多 75,000 股普通股，每份权证 0.9999 美元。发行价格为每股 1.00 美元，权证行使价格为每股 0.0001 美元。

公司概况 Lexaria Bioscience Corp. 是一家生物技术公司，致力于利用其专利的 DehydraTECH 药物递送平台技术提高多种活性药物成分（API）的生物利用度。DehydraTECH 技术通过将 API 与特定的长链脂肪酸丰富的甘油三酯油和载体化合物结合，改善药物进入血液的方式，提高药物的有效性，允许更低的总剂量，提高耐受性，并促进更健康的口服摄入方法。

发行详情

• 发行数量：1,925,000 股普通股和最多 75,000 股普通股的预购权证。
• 发行价格：普通股每股 1.00 美元，权证每份 0.9999 美元。
• 权证行使价格：每股 0.0001 美元。
• 权证行使期限：自发行之日起可随时行使，直至全部权证行使完毕。
• 权证转让：在行使前可单独转让，但若持有者（及其关联方）在行使后将成为公司 4.99%（或 9.99%）以上的股东，则无权行使权证的部分。

风险因素

• 宏观经济风险：不利的经济条件或地缘政治事件可能对公司的业务、财务状况或经营成果产生不利影响。
• 融资风险：公司目前资金有限，可能需要进一步融资，但无法保证能够成功融资。
• 股价波动风险：公司股价波动较大，市场流动性有限。
• 退市风险：若无法维持在纳斯达克资本市场的上市地位，将影响公司融资能力和股东出售股票。
• 资金使用风险：公司将拥有对发行所得资金的广泛支配权，可能无法有效利用资金。
• 股权稀释风险：本次发行将导致现有股东的股权价值被稀释，未来可能因进一步发行股票而面临更多稀释。

股权结构

• 授权股本：22,000,000 股，每股面值 0.001 美元。
• 已发行股本：截至 2025 年 2 月 28 日，已发行 17,559,179 股。
• 稀释效应：本次发行将导致每股净有形净资产价值稀释 0.60 美元。

权证详情

• 权证期限：自发行之日起 5 年。
• 权证流动性：无公开交易市场，流动性有限。
• 权证价值：权证具有投机性质，无法保证其市场价值能够超过行使成本。

资金用途 公司计划将发行所得资金用于营运资金和一般公司用途，包括研发、法律费用、股票回购等，但具体使用方式将取决于多种因素。

其他信息

• 证券注册：公司已向美国证券交易委员会提交 S-3 表格注册声明，采用“货架”注册流程。
• 信息披露：公司将在美国证券交易委员会网站和公司网站上披露更多信息。