海南橡胶：2024年年度报告

公司简称：海南橡胶 海南天然橡胶产业集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王宏向、主管会计工作负责人冯江娇及会计机构负责人（会计主管人员）曾胜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据本集团资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以本集团2024年末总股本4,279,427,797股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.109元（含税），总计分配利润金额46,645,762.99元，本次不再送股或转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司持续生产经营产生影响的重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详情请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................30第五节环境与社会责任................................................................................................................49第六节重要事项............................................................................................................................57第七节股份变动及股东情况........................................................................................................75第八节优先股相关情况................................................................................................................80第九节债券相关情况....................................................................................................................80第十节财务报告............................................................................................................................80 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 单位：元币种：人民币 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。√适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 2024年，公司继续遵循“融合、巩固、提升、拓展”的工作总方针，奋力抢抓政策机遇，深化企业改革和降本增效，加强科技攻关和信息化建设，提升产业链各环节核心竞争力，增强风险防控能力，稳步实施国际化战略，持续增强战略资源安全保障能力，努力打造具有全球影响力和核心竞争力的世界一流天然橡胶全产业链科技集团。 一、经营情况讨论与分析 （一）聚焦核心能力建设，增强战略资源安全保障能力 坚决落实“稳种植、稳产量、稳份额、稳胶农、深加工、高端化、国际化”发展总方针，全力推动“五个一”建设，完成年度工作任务；全面推广“邦溪经验”，开展“1+5试点”，试点单位实现稳产增产，自产胶综合生产成本实现下降，割胶岗位价值明显提升；积极从科特迪瓦采购低成本橡胶原料，掌控低成本原料的能力更加坚实；实施全岛橡胶原料统一采购、统一配送，增强收胶能力，降低采购成本；推进特种胶园建设，完成特种胶园划定、验收和上图入库工作。 （二）强化加工、销售能力，提升产业核心竞争力 制定天然橡胶初加工绿色转型发展实施方案，成功完成1.7万平方米分布式光伏发电项目的建设与并网，首创封闭式浓乳离心车间，配备高效除氨系统，初加工生产管理能力稳步提升；贸易领域强化上下游渠道建设，终端业务销量显著提升；抢抓EUDR实施的契机，实现EUDR标准天然橡胶销售近10万吨(含受托管理的KM公司和ART公司)，产品溢价大幅增加；“海佑”牌乳胶丝产品市场认可度进一步提升，“好舒福”乳胶产品荣获“2024中国制造消费者信赖品牌”荣誉称号。 （三）持续深化企业改革和降本增效，挖掘公司内生发展动力 持续落实国企改革深化提升行动工作要求，全面完成年度国企改革任务，公司再次入选国务院国资委“双百企业”名单；持续推进亏损企业治理，清理与主业不相关、不存在发展优势且亏损的业务；出台《一线生产管理人员薪酬改革实施方案》，进一步优化二级企业薪酬机制；梳理总结形成数十项降本增效项目清单和方法清单，以项目式管理方式统筹推进各经营主体降本增效工作。实现降本增效超4亿元(含受托管理的KM公司和ART公司)。 （四）加强科技攻关和信息化建设，推动企业高质量发展 加快构建科研及成果转化体系，积极申报和实施国家重点专项、海南省重点专项项目；持续更新迭代智能割胶机；完成天然烟片胶工艺论证与设计、初加工浓乳全过程自动加药系统设计；完成天然橡胶初加工水线、全乳线和浓乳线质量管理标准制定及加工厂自动化、绿色化升级改造；发挥天然橡胶创新联盟优势，联合科研院所创建省级天然橡胶技术创新中心，逐步搭建全产业链研发体系，提升公司科研能力和产业竞争力；推进ERP系统升级、橡胶智慧收购平台项目建设，提高生产管理效率。 （五）挖掘土地资源潜力，提高公司抗风险能力和发展韧性 开展海南省内基地分公司资产核查，推进资产管理系统建设；实施土地分类管理措施，加大胶园林下土地短期租赁力度，推进土地规范化管理，土地租金收入创历史新高；制定非胶产业经营管理方案、林下经济发展实施方案，加快推动产业转型升级；深入探索多元化经济合作模式，打造标准化凤梨种植基地，推动公司非胶产业转型升级。 （六）严抓风险防控，筑牢风险管控“堤坝” 全面推进合规管理体系建设，制定下发《合规管理办法》，公司及部分下属企业成功通过合规管理体系认证；制定子公司风控管理指标，严格要求子公司在指标授权范围内开展业务；建立存货日常监管机制，严控高龄存货，防范存货损失风险；在子公司月度存货询证对账工作的基础上，将国内橡胶贸易板块存货风险管理推广至橡胶种植板块；累计制定25份标准化合同范本，指导分子公司进一步提升法制意识。 二、报告期内公司所处行业情况(一)全球天然橡胶供应量 ANRPC（天然橡胶生产国协会，下同）统计数据显示，2024年全球天然橡胶产量为1429.1万吨,同比增加2.8%。其中，泰国降0.5%、印度尼西亚增0.9%、越南降2.1%、中国增4.2%、印度增6.0%、马来西亚增0.6%。（数据源自ANRPC《天然橡胶市场分析与展望2025年第1期》） (二)全球天然橡胶消费量 ANRPC统计数据显示，2024年全球天然橡胶消费量为1544.8万吨，同比增加1.8%。其中，中国天然橡胶消费量约721.6万吨，同比增长3.3%，约占全球消费总量的46.7%；印度天然橡胶消费量约145万吨，同比增长3%，约占全球消费总量的9%；泰国天然橡胶消费量约124.7万吨，同比增长1.1%，约占全球消费总量的8%。（数据源自ANRPC《天然橡胶市场分析与展望2025年第1期》） （三）中国天然橡胶社会库存 2024年中国天然橡胶社会库存先降后升，拐点出现在10月底。春节假期后，由于产区新胶供应滞后以及进口利润缺乏，国内现货供应释放不畅，下游刚性需求持续消化，使得国内现货库存量不断减少，特别是中间流通环节的库存下降较快，导致部分品种供应紧缩。往年呈现的季节性库存积累情况在年内推迟，四季度初国内外新胶供应不充分，累库节点继续延后，直到10月底，国内现货库存降至年内较低水平，约为126.84万吨。四季度末，随着气候恢复正常，海外产区步入旺产期，新胶供应加速增长，且原料价格高位刺激了胶农的割胶积极性，新胶供应量增加，受制于需求端缺乏新的增长点，国内社会库存开始逐渐累积。据卓创资讯样本统计，截至12月底，天然橡胶社会总库存量为144.14万吨，相较于去年底180.14万吨，减少了19.98%。 （四）中国天然橡胶进口量下滑明显 2024年我国天然橡胶进口量同比下滑较为明显，根据中国海关总署公布的数据显示，2024年中国进口天然橡胶共计565.99万吨，较2023年同期的648.74万吨降低13%。主要原因在于：2024年天然橡胶部分主产区在开割初期