01. 市场销量表现
1. 整体市场表现
- 2月乘用车市场销量131.1万辆，同比上涨18.6%，环比下降28.4%。
- 新能源市场销量65.6万辆，同比上涨74.7%，环比下降6.7%，连续两月下降但表现仍领先整体市场。
- 新能源市场渗透率再次突破50%，达50.1%，同比增长16.1%。
- 2025年新能源累计销量136.0万辆，累计同比上涨30.8%。
2. 纯电市场表现
- 2月纯电动销量约42.1万辆，同比上涨95.4%，环比上涨7.9%。
- 2月插电混动销量约23.6万辆，同比上涨46.9%，环比下降24.9%。
- 纯电动市场TOP 10厂商市场份额约为76.1%，比亚迪稳居榜首，上汽通用五菱超越吉利汽车居第二，长安汽车取代极氪汽车进入前十。
- 累计来看，纯电动排名TOP 10厂商的格局相对稳定，上汽通用五菱份额较上月累计上升，特斯拉(中国)受新款MODELY延迟交付影响，份额较上月累计下降。
3. 纯电动细分市场分析
- 2月纯电动TOP 3细分市场分别是：A0级(18.6%)、A00级(17.0%)和A-SUV(12.1%)。
- A00级和A0级市场份额上升相对较多(+6.2%、+3.0%)，主要由宏光MINI EV和海鸥带动。
- B-SUV市场份额下降相对较多(-6.2%)，C级市场份额从5.3%扩张至11.9%，B-SUV市场份额从18.1%收缩至8.9%。
4. 纯电动市场分产权归属分析
- 2月，纯电动市场个人用户占比为86.0%，同比增长118.5%；单位用户占比6.5%，同比增长4.3%。
- 累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占85.1%；单位用户占7.3%。
5. 纯电动市场车型销量排名
- 2月，纯电动市场TOP 10车型市场份额约为43.4%，宏光MINI EV和海鸥分别上升至榜单前二，SU7位居第三。
- MODEL 3(国产)、Lumin、熊猫mini和秦PLUS EV取代MODEL Y(国产)、智界R7 EV、元PLUS、P7+进入前十。
6. 纯电动市场竞争格局
- 从续航里程的布局来看，分为以下四个区域：
- 续航里程150-250km段，宏光MINI EV优势地位稳定。
- 续航里程300-450km段，星愿暂时领先。
- 续航里程450-700km段，由MODEL Y(国产)和MONA M03分别引领20-30万和10-15万级市场。
- 续航里程700km及以上的市场，小米SU7保持领先，智界R7 EV加速追赶。
- 从车身尺寸的布局来看，宏光MINI EV在低端A00市场领先优势扩大，A0级市场海鸥拉大与竞争对手差距，A级车市场吉利星愿成功推翻海豚的主导，B级及以上市场，特斯拉(中国)地位受到小米、小鹏等新势力冲击。
02. 市场动态
1. 行业动态
- 长安汽车发布智能化战略“北斗天枢2.0”计划：
- 从2025年起不再开发非智能化新产品，未来3年推出35款数智新汽车。
- 2026年天枢智驾将实现全场景L3级自动驾驶，2028年进一步实现全场景L4级功能。
- 深蓝汽车与华为深化合作，发布全场景智驾解决方案。
- 比亚迪宣布全系车型将搭载高阶智驾：
- 推出“天神之眼”高阶智驾系统，覆盖全系车型，从售价百万的仰望U8到6.98万元的海鸥智驾版，均实现高速NOA功能标配。
- “天神之眼”包含A、B、C三个版本，覆盖不同价格区间的车型。
- 鸿蒙智行发布6大核心技术将首搭尊界S800：
- 涵盖途灵龙行平台、天使座主动安全防护系统、星河通信等。
- 尊界S800计划于5月底正式上市，全量搭载鸿蒙智行的全新技术。
2. 新能源技术动态
- 自动驾驶：萨塞克斯大学开发出新型YOLO网络可应对乡村道路上的自动驾驶。
- 智能座舱：Microchip扩展maXTouch® M1系列器件支持汽车大尺寸、曲面及异形显示屏。
- 三电：LeydenJar成功研发100%硅阳极锂离子电池，能量密度提高50%，实现500次充放电循环后容量保持率为80%。
03. 行业政策
1. 国家政策
- 工信部等八部门印发新型储能制造业高质量发展行动方案：
- 推动科技创新和产业创新融合，建设现代化产业体系和新型能源体系。
- 主要目标：到2027年，全链条国际竞争优势凸显，产业创新力和综合竞争力显著提升。
- 六大行动：新型储能技术创新、产业协同发展推进、产业转型升级发展、示范应用场景拓展、产业生态体系完善、贸易投资合作提升。
2. 地方政策
- 广东/江苏/常州相关政策：
- 江苏省推动氢能产业高质量发展行动方案(2025-2030年)。
- 广东省建设现代化产业体系2025年行动计划。
- 常州市进一步支持企业创新发展的若干政策。
- 中山/天津/广州相关政策：
- 推进广州市级制造业创新中心建设工作方案。
- 中山市进一步推动新能源产业做大做强若干政策措施。
- 天津市促进智能网联汽车发展条例（征求意见稿）。
