德联集团：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐团华、主管会计工作负责人谭照强及会计机构负责人（会计主管人员）谭照强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要面临的风险情况，已在本年度报告中详细阐述。详情请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”中关于公司可能面对的风险及对策的相关内容，敬请广大投资者注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................................7第三节管理层讨论与分析..........................................................................................................................................11第四节公司治理..............................................................................................................................................................32第五节环境和社会责任...............................................................................................................................................48第六节重要事项..............................................................................................................................................................51第七节股份变动及股东情况.....................................................................................................................................60第八节优先股相关情况...............................................................................................................................................69第九节债券相关情况....................................................................................................................................................69第十节财务报告..............................................................................................................................................................70 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过所有公司文件的正本及公告原稿； 四、载有法定代表人签名的2024年度报告文本原件； 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）汽车行业 在工信部等七部门联合发布的《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》的大力推动下，2024年4月份，商务部、财政部等多部门进一步出台了《汽车以旧换新补贴实施细则》等政策以继续鼓励支持汽车行业发展，促进汽车消费。 2024年，全年汽车产销稳中有进。上半年汽车产销整体不旺，汽车工业经济运行面临库存高、消费弱的困难，供给端和终端均呈现较大的压力，下半年随着政策加码，呈现较好的发展态势，月度产销呈现较高水平。汽车出口保持快速增长，对拉动市场整体增长贡献显著，新能源汽车出口增速明显放缓，新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升。 根据中国汽车工业协会公布数据，2024年，我国汽车产销量分别完成3,128.20万辆和3,143.60万辆，同比分别增长3.70%和4.50%，创历史新高，其中，乘用车产销量分别完成2,747.70万辆和2,756.30万辆，同比分别增长5.20%和5.80%，产销量连续两年在2,500万辆以上，商用车产销量分别为380.50万辆和387.30万辆，同比分别下降5.80%和3.90%；新能源汽车产销量分别完成1,288.80万辆和1,286.60万辆，同比分别增长34.40%和35.50%，渗透率达到40.90%，首次突破千万辆大关。汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%。 2024年自主品牌乘用车市场销量为1,797万辆，同比增长23.10%；2024年自主品牌乘用车市场份额为65.2%，同比上升9.2个百分点。自主品牌乘用车年度市场份额接近三分之二，标志着中国汽车工业从“市场换技术”到“技术赢市场”的历史性跨越，正逐步实现成为全球汽车强国的目标。 （二）汽车精细化学品及汽车后市场服务行业 公司专注并深耕汽车行业，已形成“汽车精细化学品+汽车后市场服务”的二元发展模式。汽车精细化学品的市场面向下游整车厂及其销售公司，配套供应的产品种类众多；汽车后市场服务包括经营近十个品牌的4S店和授权加盟“德联汽车养护”2S店体系，实现了汽车制造、汽车销售、售后服务的全产业链服务覆盖。公司经过行业积累，拥有稳定的客户群体，凭借准确的市场定位和销售策略实现了公司业务的稳步增长，品牌价值不断攀升，并颇具规模。 1、汽车精细化学品行业 随着汽车行业的快速发展，特别是新能源汽车的快速增长，对汽车精细化学品的需求也在不断增加。同时，该领域的竞争也日趋激烈。 （1）市场规模持续扩大 全球视角：根据MarketsandMarkets的研究数据，全球汽车精细化学品市场规模预计将从2023年的约1,000亿美元增长至2030年超过1,800亿美元，复合年增长率（CAGR）超过7%。 中国视角：中国汽车精细化学品市场同样表现出强劲的增长势头。数据显示，到2030年，中国汽车精细化学品市场规模有望达到1,000亿元以上。 （2）技术不断创新与升级 环保节能：随着环保法规的日益严格和消费者对环保节能产品的需求增加，汽车精细化学品行业正积极开发应用新技术，提高产品的环保和节能标准。例如，开发低VOC（挥发性有机化合物）涂料、生物基精细化学品等绿色产品。 高性能材料：为满足汽车轻量化、高性能化的需求，行业正致力于研发高性能材料，如高强度、高耐磨、高耐热的涂料、胶粘剂等。 智能化：随着智能网联汽车的普及，传感器、显示屏等部件的需求增加，对光学胶粘剂、特种涂料等精细化学品的依赖性也在提升。同时，数字化、智能化技术也在逐步渗透到汽车精细化学品的生产、研发和销售等各个环节。 （3）市场竞争日趋激烈 产品同质化：随着技术的不断扩散和市场竞争的加剧，汽车精细化学品行业的产品同质化现象日益严重。企业需要不断研发新产品、提升产品质量和技术水平，以在市场中脱颖而出。 渠道壁垒：在销售渠道方面，企业也需要不断拓展新的渠道、提升服务质量，以满足客户的个性化和多元化需求。 （4）政策支持与推动 新能源汽车政策：政府出台了一系列支持新能源汽车发展的政策，包括购车补贴、税收优惠、充电设施建设等。这些政策不仅促进了新能源汽车产业的快速发展，也带动了相关精细化学品的需求增长。 环保政策：随着环保法规的日益严格，政府对汽车排放标准的要求也在不断提高。这将推动汽车精细化学品行业向更加环保、节能的方向发展。 综上所述，汽车精细化学品行业在未来几年将保持稳定增长的趋势。企业需要紧跟市场需求和技术发展趋势，不断创新和升级产品和技术水平，以满足客户的个性化和多元化需求。同时，也需要关注政策动态和市场变化，及时调整战略和布局以应对潜在的挑战和机遇。 2、汽车销售和售后维修保养行业 （1）汽车销售行业发展趋势 电动化转型：新能源汽车市场正在快速增长，特别是电动汽车（EV）和插电式混合动力汽车（PHEV）。政府政策的支持，如购置税减免、牌照优惠和充电基础设施建设，极大地促进了新能源汽车的普及。中国汽车品牌在国际市场上的竞争力不断提升，出口量持续增长。中国车企将在全球范围内布局本地化生产基地，提升在国际市场上的竞争力和影响力。 （2）售后维修保养行业发展趋势 市场规模持续扩大：随着汽车保有量的不断增加，消费者对汽车维修保养的需求也在持续增长，为售后维修保养行业的发展提供了广阔的市场空间。 新能源汽车保养需求增长：随着新能源汽车的普及，新能源汽车保养需求也在快速增长。新能源汽车的保养项目与传统汽车有所不同，需要专业的技术和设备支持，为汽车保养行业带来了新的发展机遇。