德迈仕：2024年年度报告

2024年年度报告 公告编号：2025-003 2025年4月 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何建平、主管会计工作负责人李健及会计机构负责人(会计主管人员)于国法声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以153,340,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................9第三节管理层讨论与分析...............................................................................................................12第四节公司治理................................................................................................................................37第五节环境和社会责任...................................................................................................................55第六节重要事项................................................................................................................................59第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................75第八节优先股相关情况...................................................................................................................81第九节债券相关情况.......................................................................................................................82第十节财务报告................................................................................................................................83 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原告。 以上文件的置备地点：公司证券部 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、其他有关资料 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 六、分季度主要财务指标 单位：元 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 所属行业发展情况公司所属行业为汽车零部件及配件制造业（C3660），受汽车行业的影响较大。 1、报告期汽车行业主要情况 （a）国内汽车产销量稳中有进 2024年，汽车行业面临库存高、消费弱等挑战，供给端和终端均承受较大压力，在支持政策加码及全行业共同努力下，全年产销量稳中有进，最终整体呈现复苏与结构转型的双重趋势。根据中汽协数据统计，汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%；新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，其中插电式混动汽车增长迅速，为新能源汽车提供增长新动能，我国汽车产销总量已连续16年位居全球第一，新能源汽车产销总量已连续10年位居全球第一。 （b）汽车市场竞争加剧 在肯定成绩的同时，也要看到当前全球汽车行业经济运行仍面临不少困难和挑战，主要表现为外部环境不确定性加剧导致产业链区域化；居民消费信心疲弱导致汽车消费内生动力不足;行业竞争加剧导致企业盈利持续承压，影响行业健康可持续发展。乘联会数据显示，前十大车企已占据国内汽车市场85%的份额，头部企业产能利用率高，而部分冷门品牌单月销量不足1万辆，产能利用率极低，已处于边缘化状态，在51个新能源汽车品牌中，近半数品牌月均销量不足3,000辆，国内汽车行业反对非理性价格战和低效内卷的呼声日益高涨，标志着汽车行业已进入存量博弈阶段，推动着整个行业加速洗牌和重构。 （c）全球汽车市场出现新趋势从全球汽车市场数据观察，整体产销量微增，但亚太等新兴市场加速崛起，欧美传统市场增长乏力的区域分化格局在持续深化。在中美主导的新能源汽车变革浪潮下，传统汽车巨头依然占据重要地位，但面临技术路线更迭带来的转型压力。在市场竞争日益激烈的背景下，各国车企不约而同开启新一轮战略收缩，多家车企相继宣布整合旗下部分品牌及相关资源，部分国际车企宣布相互整合，合作与重组，深度整合已成为行业新趋势。 （2）报告期汽车零部件行业概况 汽车零部件行业作为汽车产业链的上游行业，是支撑和影响汽车行业发展的基础和核心，同时其发展也深受汽车行业整体产销量影响。中国作为全球最大汽车市场，中国汽车零部件企业通过自主创新和国际合作来深化供应链的全球布局，逐步构筑本土供应链优势，具有性价比高、服务好、反应速度快等优势，因起步晚导致的核心技术空心化、人才储备匮乏等局面也在加速改善。新能源汽车带来的行业变革为具备先进制造能力的本土汽车零部件企业提供了历史性机遇，国产核心零部件进口替代进程进入提速阶段，但仍缺乏与本土汽车市场相匹配的全球汽车零部件巨头。报告期内，在地缘政治摩擦加剧与逆全球化浪潮下，全球汽车供应链正经历区域化、短链化重构，跨国车企将采购半径从全球化收缩至 “大陆板块化”，促使中国汽车零部件行业加速转型。汽车零部件行业不仅处于从传统制造向智能制造转型的重要阶段，也对高精度、高质量、高效率的加工能力提出了更高要求，且随着全球制造业向智能化、精密化方向发展以及电动飞行器、人形机器人等新兴领域的新增需求，汽车零部件企业也将迎来新的发展机遇，而中国汽车零部件企业正利用其在制造和成本方面的竞争优势在这场变革中砥砺前行。 2、公司所处行业地位 德迈仕为国内精密轴及精密切削件细分市场领先企业，自成立以来始终深耕以精密轴及精密切削件为主的精密零部件加工领域，在汽车精密零部件领域形成了技术领先、质量稳定、设备精良、品牌知名、规模生产等方面的核心竞争优势，具有较强的产品开发实力和市场开拓能力。德迈仕产品种类丰富、质量稳定、供货能力强，核心技术水平处于行业前列，在新能源汽车零部件方面拥有一定的技术储备并形成了相应的市场规模，同多家全球知名汽车零部件供应商建立了长期稳定的合作关系并获得了充分认可，产品销往欧洲、亚洲、美洲等多个地区，具备较强的市场竞争力和品牌知名度。 报告期内，公司不仅巩固了汽车零部件市场的领先地位，且积极开拓新领域、新产品，进一步提升了市场竞争力，重要产品如下： a）德迈仕深耕丝杠、丝杆领域拥有一定技术优势，核心工艺中挤压、滚压、磨削、铣削、切削、关键热处理等加工工艺以及检测方面具备丰富经验，精度高、效率高，各类加工方案均有技术储备。截至本报告披露日，已量产丝杠类产品包括汽车用高精度滚珠丝杠、丝杠（电子刹车系统、电动尾门系统、电动座椅调节系统、方向盘调节系统）；此外同客户紧密对接定点及前期研发产品包括汽车EMB系统行星滚柱丝杠零件、人形机器人行星滚柱丝杠零件、灵巧手滚珠丝杠零件。 b）德迈仕部分精密切削件产品已处于国际领先地位，产品用于燃油及混动汽车的燃油喷射系统中，具体产品包括阀针、高压泵件、柱塞件、阀座等，燃油喷射系统已涵盖350bar、500bar类产品，该类产品具有资金及设备壁垒高，产品精度及品质高，需求量大等特点。 c）德迈仕雨刮轴、电枢轴、空调压缩机轴、EPS轴产品已处于国际领先地位，具备快速换型、大批量生产、交期短、自动化水平高等优势，拥有头部客户资源。 3、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 虽然国内消费信心依然不足，国际贸易保护主义形势更加严峻，全球经济充满了波动性和不确定性，行业竞争进一步加剧。中央及地方政府通过扩大政府采购、以旧换新、新能源汽车下乡、新能源购置税减免延续等方式继续支持国内汽车市场的发展，多措并举共同激发车市终端消费活力，成为拉动经济增长的重要引擎，国务院国资委将对三大汽车央企进行新能源汽车业务单独考核。此外，政府加大对自动驾驶、车联网等智能化技术的支持力度，推动汽车行业向智能化方向转型，国家及部分地方政府也在车路云一体化、飞行汽车、人形机器人等新兴领域加大布局，各大城市通过建立 产业联盟、合作研究机构等方式，推动低空经济与信息技术、人工智能等前沿技术的深度融合，实现产业融合，生态构建，鼓励企业不断提升自身的技术研发能力和创新能力。 二、报告期内公司从事的主要业务 德迈仕系一家专注于精密轴、精密切削件类产品研发、生产、销售于一体，具有创新能力的高新技术企业，致力于为客户提供高品质产品和全流程一体式服务。公司主要产品为精密轴及精密切削件，应用于汽车的