恒进感应：2024年年度报告

1 公司年度大事记 1、公司产品入选湖北省于2024年5月17日在人民日报发布的《湖北省工业领域部分设备及产品供给清单》，名列目录第16位。 2、公司“大直径回转轴承感应淬火数控机床”、“铸铁一体式导轨感应淬火数控机床”两个系列产品通过湖北精品认定评审。 3、2024年年度，公司新增发明专利8项、实用新型专利22项。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................33第六节股份变动及股东情况................................................34第七节融资与利润分配情况................................................37第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................39第九节行业信息..........................................................45第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................46第十一节财务会计报告....................................................53第十二节备查文件目录...................................................143 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周祥成、主管会计工作负责人万美华及会计机构负责人（会计主管人员）周小燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 为保护公司重要客户和供应商的信息及商业秘密，最大限度的保护公司及股东利益，豁免披露重要供应商和客户的具体名称。 【重大风险提示】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 □适用√不适用 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 依据公司于2025年2月27日在北京证券交易所指定官网披露的《2024年年度业绩快报公告》（公告编号：2025-016），业绩快报中所披露的2024年度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。本报告中披露的经审计的财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在差异幅度达20%以上的情况，不存在重大差异。 五、2024年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、补充财务指标 □适用√不适用 八、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 (一)会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 单位：元 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用 本公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定。本公司对不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”，根据《企业会计准则解释第18号》第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，现将其计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，列报于利润表“营业成本”项目中，并进行追溯调整如下： 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是一家从事中高档数控感应热处理成套设备及其关键功能部件的研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，以中高档数控感应淬火机床作为核心产品。是国家“专精特新”小巨人企业、湖北省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业。公司始终专注中高端感应热处理领域，重视热处理技术的研发与经验积累，坚持以科技创新驱动技术和产品升级，致力于研制出高质量水平、高科技含量、应用范围广、节能环保的高端热处理产品。为下游客户提供高效、智能、稳定和节能的感应热处理设备及全自动热处理整体解决方案。 关键资源：公司产品适用于不同加工类型、尺寸规格、工艺参数、质量标准等热处理生产要求，可以满足下游各行业绝大部分工件的感应热处理需求。公司成立以来，深耕热处理技术，研发创新能力强，自主研发的多项核心技术及产品处于国内领先水平。拥有“湖北省企业技术中心”、“湖北省工业设计中心”、“湖北省校企联合创新中心”等多个研发机构，支持企业创新发展。截止2024年12月31日，公司拥有已授权的专利共183项，其中发明专利23项（国内发明专利21项、国际发明专利2项）、实用新型专利125项、外观设计35项（其中欧盟外观专利1项），公司另拥有软件著作权5项。公司是中国热处理行业协会理事单位，曾荣获“先进会员单位”、“热处理行业质量管理优秀企业”。公司参与制定1项行业标准、承担过2项湖北省科技厅重大研发项目。近年来，公司及研发的多项产品和技术曾经荣获科技部、中国机械工业联合会和中国机械工程学会、湖北省人民政府、湖北省经济和信息化厅等颁发的“国家重点新产品”、“产学研合作创新成果奖一等奖”、“科技创新一等奖”、“科技进步二、三等奖”、“中国好技术奖”、“湖北省中小企业创新奖”、“湖北省信息化与工业化融合试点示范企业”、“湖北省智能制造试点示范项目”、“湖北省知识产权示范建设企业”等奖项。 公司产品在下游客户应用场景广泛，不受单个下游行业周期性影响，产品可广泛应用于包括风电装备、工程机械、汽车制造、机床制造、轨道交通、船舶制造、纺织机械以及航天军工等领域，对下游不同领域核心装备的功能、性能及可靠性起到至关重要的作用。目前公司在风电装备、工程机械、汽车制造等领域具有明显市场竞争优势。 公司作为本土中高端热处理企业，掌握了中高端热处理及关键功能部件的核心技术及完整的产业链，可以根据市场需求和用户个性化需求快速提供定制化的产品和服务，有效提高了客户满意度，并建立客户忠诚度。目前主要与外资同行业企业开展竞争，是国内中高档数控感应热处理行业领军企业之一。公司的中高档数控感应淬火机床已经实现核心技术自主可控。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 2024年度，公司实现营业收入8,940.07万元，较上年同期增加21.13%；实现归属于挂牌公司净利润2,149.83万元较上年同期减少22.37%。截至报告期末，公司总资产50,376.97万元,比上年同期增加3.05%。 2024年度国内外市场形势变化加剧，公司采取了一系列积极应对措施，以应对市场风向的变化，在组织架构方面，全面优化治理体系，完成业务流程再造；在人才建设方面，大幅扩充研发团队规模，研发团队人数继2023年度增长69.23%之后，再度增长22.73%；在市场拓展方面，建立动态市场监测机制，加大培育新兴领域客户。目前，公司已形成“技术创新+市场开拓”双驱动的发展格局，新一代智能化热处理设备研发在多个方面取得突破，技术、工艺持续迭代。同时，公司管理层持续强化成本管控，优化资源配置，通过提升运营效率和产品竞争力，公司各项业务均稳定开展。 (二)行业情况 公司主要从事中高档数控感应热处理成套设备及其关键功能部件的研发、生产、销售和技术服务。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C342金属加工机械制造业”。根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年修订）》，公司所生产产品符合目录中“2、高端装备制造产业之2.1智能制造装备产业之2.1.4智能加工装备”。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年5月21日发布），公司所属行业为“CG34通用设备制造业”。 感应处理行业，是将金属材料放在一定的介质中经历加热、保温、冷却的三个过程，其作用就是提高材料的机械性能、消除残余应力和改善金属的切削加工性。热处理是工业母机、重型装备、精密器件等关键专用基础零部件提升可靠性的核心工艺环节，具有“点石成金”的功效。 一、行业发展情况 我国热处理设备存量在20万台左右，相对稳定，由于热处理设备比较老旧，并且技术上比较落后，导致能耗高、环境污染较大，旧设备替换需求较强。在节能减排现状及“碳中和”背景下，高效、节能、环保热处理设备的需求将会增加。当前，工业发达国家热处理生产线等先进热处理装备占设备总量的75-85%，而我国热处理行业仅达到50%左右。根据发达国家热处理行业的发展经验，专业化生产制造是工业化国家实现高效、优质、低耗生产的有效选择。 我国热处理产业开创于上世纪50年代，虽然我国热处理行业取得了长足的进步，但与发达国家相比较，中国热处理行业发展水平较低，大多数民营热处理设备制造企业仍集中在中低端产品的生产制造，有实力从事中高端热处理设备生产的制造企业较少。中高端热处理设备还主要依赖进口，国际一流热处理企业为了争夺中国热处理市场，很多都在中国设立了子公司。当前国内热处理设备制造商已划分为第一梯队：国际著名热处理企业在华的独资或合资企业及少数技术实力较强的中国企业；第二梯队：国内转制企业、科研院所、上市公司等；第三梯队：小规模民营企业等。 全球及中国热处理行业在“十四五”期间持续稳健发展。根据Grand View Research《热处理设备市场 分析报告》、中国热处理行业协会《2020年度行业发展报告》、工信部《2023年工业节能诊断服务数据分析报告》、国家制造业转型升级基金年度评估报告（2024）、中国热处理行业协会《十四五中期技术发展评估》、国家统计局2023年工业企业统计年报等文献资料的最新数据，全球热处理市场规模从2016年的907亿美元预计将增长至2025年的超1,236亿美元，年均复合增长率3.5%。我国热处理行业总产值在“十三五”末达到1,200亿元，其中感应热处理设备及工艺材料销售约240亿元（占比提升至20%），2023年感应热处理设备市场规模已突破180亿元。当前国内热处理设备存量约22万台，其中感应热处理设备占比达35%，但仍有60%面临绿色化改造需求。在“双碳”目标和《推动大规模设备更新行动方案》政策驱动下，高效节能的感应热处理设备需求快速增长，2023年新增设备中感应热处理设备占比已超过45%。行业竞争格局持续优化，第一梯队企业市场占有率提升至40%，规模以上企业突破1,800家。感应热处理技术向智