恒进感应：2022年年度报告

证券代码：838670证券简称：恒进感应公告编号：2023-016 恒进感应 838670 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 HeatkingInductionTechnology(shiyan)Co.,Ltd. 年度报告 2022 公司年度大事记 1、公司于2022年6月15日收到中国证券监督管理委员会《关于同意恒进感应科技（十堰）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1237号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2、公司股票已于2022年7月5日成功在北交所上市。 3、2022年1月，荣获湖北省专精特新“小巨人”企业称号。 4、2022年4月，公司荣获“湖北省工人先锋号”称号。 5、2022年7月，荣获工信部专精特新“小巨人”企业称号。 6、2022年，公司累计获得授权专利产权21项，其中发明专利3项（2项为国际专利）、实用新型专利10项、外观专利8项（1项为欧盟外观专利）。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况8 第三节会计数据和财务指标10 第四节管理层讨论与分析13 第五节重大事件31 第六节股份变动及股东情况37 第七节融资与利润分配情况42 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况46 第九节行业信息50 第十节公司治理、内部控制和投资者保护51 第十一节财务会计报告58 第十二节备查文件目录150 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周祥成、主管会计工作负责人万美华及会计机构负责人（会计主管人员）周小燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 1、下游市场集中、其他市场开拓不力的风险 报告期内公司来自于风电装备、工程机械和汽车制造领域的营业收入为15,066.48万元，占营业收入比例为94.47%。目前公司产品的下游市场较为集中。未来公司将向钢棒材、板材、带材、线材、精密模具、轨道交通、纺织机械制造、机床制造、航空航天等诸多领域拓展。如果未来公司业务在向其他领域拓展时，不能迅速适应不同领域工艺的差异化需求,丰富感应热处理机床品种，提供适合特定领域加工需求的差异化感应热处理机床产品，将面临收入增长放缓的不利影响。 2、下游行业增速放缓或下滑的风险 公司的下游客户主要集中在风电装备、工程机械、汽车制造等多个先进制造领域。目前上述领域发展势头良好，但下游客户所在行业的发展大多与宏观经济周期相关度较高，宏观经济政策的调整及其周期性波动会对下游产业的结构升级，以及终端客户的经营情况、资金周转速度及固定资产投资决策产生较大影响，进而影响对高档热处理机床的需求。自2021年新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。如果未来风电装备、工程机械和汽车制造等下游行业不景气、增速放缓或下滑，则可能会对公司的经营情况产生较大不利影响。 3、公司规模较小、业绩波动较大的风 报告期末，公司资产总额为50,536.54万元，2022年公司营业 险 收入为15,948.28万元，扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润为6,010.79万元，较上年同期呈快速增长趋势。但整体上，目前公司的经营规模较小、资本金实力较弱。此外，宏观经济、下游需求、行业竞争格局、下游客户验收条件等外部因素，以及研发周期、研发强度、管理水平等内部因素都可能影响公司当期业绩，若未来上述因素发生重大不利变化，将导致公司未来经营业绩存在较大波动风险。 4、客户集中度较高的风险 公司的主要客户大多为国内生产风电轴承、工程机械、汽车制造的龙头企业。报告期内，公司对前五名客户的销售收入占公司营业收入总额的比例为67.71%，客户集中度相对较高。若下游行业受国家宏观调控政策等因素影响发生重大变化，该等客户的产品需求或主要采购政策亦会受到影响，从而在短期内可能对公司的经营业绩产生一定程度的影响。 5、未来毛利率波动的风险 报告期内，公司毛利率较高，为54.51%。公司报告期内的客户以风电装备、工程机械和汽车制造领域的龙头企业为主，其对高档数控感应淬火机床的加工效率、加工精度保持性、设备兼容性、工艺参数稳定性、质量标准等方面的定制化要求较高，相较于机床价格，客户更重视机床设备的稳定性、技术先进性、售后服务响应速度及服务质量，故公司主要产品毛利率相对较高。未来公司将向新市场多领域拓展，由于不同行业使用的感应热处理机床产品定制化配置有所差异，毛利率也会有所不同，下游客户结构的变化可能使公司的毛利率有所波动。此外，随着公司发展规模的不断增大，公司的资产规模和固定成本将不断增加，公司毛利率存在下降的风险。 6、专业人才缺失的风险 我国的热处理技术起步较晚，相对欧美等发达国家技术落后，专业人才较少，培养人才周期较长。公司在长期的研发、生产经营中积累了自身独有的核心技术和生产工艺，并培养了一批核心技术人才和熟练技术员工，但随着行业竞争格局的不断变化，对专业人才的争夺必将日趋激烈，若公司不能有效的留用专业人才，或者无法从外部引进、内部培养出满足公司业务发展所需的专业人才，发生专业人才流失情况，将对公司技术研发能力和经营业绩造成不利影响。 7、实际控制人不当控制的风险 截止到报告期末，公司控股股东、实际控制人周祥成、万美华夫妇合计控制公司70%以上的股份表决权，处于绝对控股地位，同时分别担任公司的董事长、总经理。实际控制人能够对公司的发展战略、生产经营决策、人事任免、财务管理等各个方面施予重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的发展战略、生产经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能对公司和少数权益股东的利益产生不利影响。 8、募投项目风险 除补充与主营业务相关的流动资金外，本次申请公开发行股票并在北交所上市的募集资金将用于公司感应热处理设备制造项目（一期）和研发中心项目，该等项目已经取得相应政府部门的审查备案，符合国家产业政策和市场环境。公司对上述项目的可行性进行了充分的论证，认为募投项目将进一步提升公司 的核心竞争力，保证公司持续稳定发展，有助于扩大公司的业务规模，提高公司的盈利能力。虽然公司对上述募投项目进行了审慎的可行性论证和充分的市场调查，但是如果因行业政策调整、市场环境变化、项目建设管理不善等原因导致不能按计划实施，将会给募投项目的实施及预期收益、公司的经营发展及持续盈利能力造成不利影响。 9、股东回报被摊薄的风险 本次申请公开发行股票并在北交所上市完成后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产规模将会增加。虽然公司将合理有效使用本次发行所募集资金，但是募投项目产生效益需要一定的时间。因此，股票发行可能导致公司发行当年每股收益及净资产收益率较上年出现下降的情形，公司存在因股票发行导致股东即期回报被摊薄的风险。 10、数控系统组件采购依赖风险 公司采购的通用数控系统组件主要来自于西门子等国际知名品牌,公司在其基础上进行二次研发淬火机床控制系统。报告期内,公司数控系统组件的采购金额为349.08万元，占原材料采购总额比例为9.57%。报告期内公司主要通过西门子的分销商上海海德尔数控机床系统有限公司进行采购，主要系其代理规模较大，具备一定的价格优势。报告期内公司亦从其他代理商采购西门子数控系统组件。虽然，公司采购的西门子数控系统组件属于通用类系统，尚未被列入贸易限制类目录，中德两国之间目前的贸易关系相对稳定，公司也可以采购日本三菱、中国的数控系统组件。但是，若国际政治经济形势出现极端情况，则可能因封锁、禁售、限售，导致上述核心部件面临采购困难的风险，进而影响公司产品的生产。 11、公司产品核心技术集中应用于大尺寸零部件的加工，市场环境发生变化导致的经营风险 公司掌握了大尺寸零部件的感应淬火核心技术，主要应用于风电行业的大尺寸轴承零部件的淬火加工环节。虽然目前公司在风电大尺寸零部件淬火的技术实力较强、产品有竞争力，公司也将继续通过技术创新、产品创新保持自己竞争优势。但是，倘若同行业公司实现技术突破后进入该领域，将会导致市场竞争加剧，可能存在影响公司市场份额的风险。同时，倘若未来市场环境发生变化，下游客户对大尺寸零部件淬火机床的需求下降，如果公司不能及时调整技术和产品方向，进而存在影响公司产品竞争力，可能造成公司业绩下滑的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 报告期内，公司重大风险增加2项，分别为：数控系统组件采购依赖风险；公司产品核心技术集中应用于大尺寸零部件的加工，市场环境发生变化导致的经营风险。公司较少风险1项，为：发行失败的风险，主要原因是公司于2022年4月14日通过北京证券交易所上市委员会2022年第15次审议会议，公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。2022年6月15日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意恒进感应科技（十堰）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1237号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022年6月22日公司股票开始在北交所进行网上申购。2022年7月5日公司股票成功在北交所 上市。因此，截止到本报告披露日，公司“发行失败的风险”已不存在。 是否存在退市风险 □是√否 释义 释义项目 释义 公司、恒进感应、股份公司 指 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 合泰创业 指 十堰合泰创业管理中心（有限合伙） 祥泰智能、子公司 指 湖北祥泰智能装备有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 股东大会 指 恒进感应科技（十堰）股份有限公司股东大会 董事会 指 恒进感应科技（十堰）股份有限公司董事会 监事会 指 恒进感应科技（十堰）股份有限公司监事会 三会 指 恒进感应科技（十堰）股份有限公司股东大会、董事会、监事会 《公司章程》 指 《恒进感应科技（十堰）股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 北交所、交易所 指 北京证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期、本期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 上期、上年同期 指 2021年1月1日至2021年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 恒进感应 证券代码 838670 公司中文全称 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 英文名称及缩写 HeatkingInductionTechnology(shiyan)Co.,Ltd.- 法定代表人 周祥成 二、联系方式 董事会秘书姓名 万美坤 联系地址 湖北省十堰市普林工业园普林一路6号 电话 0719-8686241 传真 0719-8116201 董秘邮箱 hk8686241@126.com 公司网址 www.syheatking.com 办公地址 湖北省十堰市普林工业园普林一路6号 邮政编码 442000 公司邮箱 hk8686241@126.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券网（www.cnstock.com） 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 四、企业信