高盛资本公司招股说明书（2025年4月11日版）

高盛BDC公司 2027年到期的6.375%债券 高盛资本公司（Goldman Sachs BDC, Inc.，简称“GS BDC”）的关联公司，包括高盛公司有限责任公司（Goldman Sachs & Co. LLC），可能使用这份募集说明书补充文件，与GS BDC尚未到期、于2027年到期的6.375%债券（以下简称“债券”）的二级市场交易中的市场制作交易相关。这些GS BDC的关联公司可能在这些交易中作为主承销商或代理人行事。这些关联公司中的任何一家进行的二级市场销售将以销售时市场上的价格相关价格进行。GS BDC将不会收到这些销售所得的任何收益。这些GS BDC的关联公司没有义务在债券中制作市场，并且可以在其自行决定的情况下不预先通知地随时停止其市场制作活动。 本说明书补充文件中提供的注解最初是根据以下条件提供和销售的：GS BDC 募股说明书补充，日期为2024 年 3 月 6 日。，以及股票发行说明书，日期为2023年9月29日。您应当参考这些文件以获取关于债券条款的信息。除非销售确认中另有说明，否则本说明书增补部分正被用于造市交易。 GS BDC 是一家外部管理的专业金融公司，是一家非多元化的封闭式管理投资公司，已根据修订后的1940年投资公司法（“投资公司法”）选择被视为业务发展公司（“BDC”）进行监管。GS BDC 专注于向“中等市场公司”提供贷款，这一术语GS BDC通常用来指代年营业收入在5000万美元至2亿美元之间（扣除某些一次性和非经常性项目，这些项目不属于这些公司的业务运营），在利息支出、所得税费用、折旧和摊销（“EBITDA”）之前的公司。GS BDC 的投资目标是产生当前收入，以及在较小的程度上，主要通过直接发起的抵押债务（包括第一抵押权、一揽子贷款（包括此类贷款的最末贷款部分）和第二抵押权债务）和无担保债务（包括次级债务），以及通过精选的股权投资来实现资本增值。 投资于这些票据涉及高度风险且极具投机性。在投资于这些票据之前，您应阅读GS BDC最新年度报告（10-K表格）中标题为“风险因素”的部分，以及任何随后的季度报告（10-Q表格），以及上述招股说明书补充和招股说明书的内容，了解投资GS BDC证券的物质风险讨论。 既无美国证券交易委员会（SEC）也无任何州证券委员会，以及任何其他监管机构批准或反对这些证券，亦未确定此招股说明书补充或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均为刑事犯罪。 高盛公司有限责任公司 2025年4月11日增补的招股说明书。